湖南區(qū)域零售巨頭步步高15日透露,通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金對(duì)價(jià),以購(gòu)買(mǎi)廣西南城百貨100%股東權(quán)益方案,獲證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組委員會(huì)審核有條件通過(guò)。本次交易的交易金額達(dá)15.7億元。同時(shí),步步高的股票將自10月16日開(kāi)市起復(fù)牌。
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今年5月,步步高發(fā)布公告稱,該公司以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的方式,購(gòu)買(mǎi)南城百貨現(xiàn)有股東100%股份,交易價(jià)格為15.76億元。其中,步步高以每股13.48元的價(jià)格發(fā)行約1.11億股,購(gòu)買(mǎi)南城百貨95%股份,其全資子公司湘潭步步高連鎖超市有限責(zé)任公司支付現(xiàn)金7878.9萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)南城百貨剩余5%股權(quán)。同時(shí),南城百貨實(shí)際控制人鐘永利做出承諾,公司2014年、2015年、2016年經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)分別不低于1.10億元、1.21億元、1.33億元;若業(yè)績(jī)未達(dá)預(yù)期,鐘永利將按協(xié)議對(duì)步步高進(jìn)行補(bǔ)償。
據(jù)悉,南城百貨自2001年成立,現(xiàn)擁有門(mén)店38家,總經(jīng)營(yíng)面積超過(guò)45萬(wàn)平方米,為廣西地區(qū)零售龍頭企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示,南城百貨2013年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.91億元,凈利潤(rùn)1.05億元。業(yè)界認(rèn)為,本次交易完成后,步步高有望成為湖南、廣西兩省的零售行業(yè)龍頭企業(yè)。
步步高表示,實(shí)施本次交易旨在落實(shí)該公司“大西南戰(zhàn)略”,通過(guò)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域快速擴(kuò)張,在較短的時(shí)間內(nèi)完成該公司在廣西地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)布局,進(jìn)一步擴(kuò)大該公司的規(guī)模優(yōu)勢(shì)、增強(qiáng)公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力,進(jìn)一步提升該公司的持續(xù)盈利能力。
據(jù)了解,在二級(jí)市場(chǎng)上,自上述并購(gòu)重組事件公告以來(lái),步步高股價(jià)走穩(wěn)后持續(xù)攀升,近期更是從11.74元/股漲至17.58元/股,漲幅近50%。
“在當(dāng)前較弱的消費(fèi)環(huán)境、新渠道分流壓力下,中國(guó)零售行業(yè)洗牌整合將加速。本次并購(gòu)交易完成后雙方在采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、管理方面體現(xiàn)規(guī)模效應(yīng),中長(zhǎng)期利好供應(yīng)鏈效率提升。” 中信證券分析師趙雪芹認(rèn)為。(樂(lè)琰)
(原標(biāo)題:步步高并購(gòu)南城百貨獲審核通過(guò) 16日將復(fù)牌)