受今年歐洲幾大失敗上市案例影響,投資者對于新公司上市胃口大減,奢侈鞋履品牌 Jimmy Choo 由此向下調(diào)整了IPO價(jià)格區(qū)間。
相關(guān)銀行家稱,Jimmy Choo 的IPO 尋價(jià)區(qū)間將由起初的 140-180英鎊每股調(diào)整值 140-160英鎊每股,但他們同時(shí)表示此次 IPO 的最終價(jià)格將會完全落在新的區(qū)間之內(nèi)。
Jimmy Choo 品牌由《Vogue》 配飾編輯 Tamara Mellon (上圖右)和馬來西亞設(shè)計(jì)師 Jimmy Choo (上圖左)創(chuàng)立于1996年,目前歸屬于Reimann家族旗下的投資機(jī)構(gòu)Joh A Benckiser,它正在計(jì)劃著在10月內(nèi)讓該品牌25%的股份上市。
Jimmy Choo 的鞋子因熱門美劇Sex and the City(欲望都市)中 Carrie Bradshaw 這一角色而大受追捧。在私募基金中幾經(jīng)轉(zhuǎn)手之后,該公司被出售給了JAB。品牌同名設(shè)計(jì)師 Jimmy Choo在2001年離開了公司,Mellon也在三年前JAB進(jìn)駐時(shí)離職。
根據(jù) Jimmy Choo 的IPO 公告披露,公司2014上半年總收入 1 .502 億英鎊(約合15億元人民幣),按不變匯率同比增長9.4%,調(diào)整的息稅折舊前利潤為 2760萬英鎊。
有知情人透露,公司所有者更希望以區(qū)間上限 160英鎊每股的價(jià)格發(fā)行,因?yàn)樗麄兿脶尫懦鲞@樣的信號,“他們并不是在榨干品牌的最后一點(diǎn)價(jià)值……”。以上限價(jià)格發(fā)行能加強(qiáng)投資者的信心。
近年來,隨著西方品牌在發(fā)展中國家大受歡迎,那些獨(dú)具特色的”niche”奢侈品公司成為投資熱門,但是中國奢侈品消費(fèi)突如其來的下滑讓奢侈品行業(yè)感受到了陣陣寒意。
今年早期,相當(dāng)數(shù)量的公司蜂擁上市,但上市首演即叫人失望,市場熱情開始消退,投資者們變得謹(jǐn)慎,一些公司也不得不暫時(shí)放棄上市計(jì)劃。
比如,德國時(shí)尚電商 Zalando 和電商投資公司 Rocket Internet 上市之后便大幅下跌。法國工程集團(tuán) Spie 上周撤銷了 12億歐元的上市融資計(jì)劃。周一,Bill Ackman 掌管的對沖基金Pershing Square在荷蘭上市即大跌7.8%。
Jimmy Choo 此次下調(diào)發(fā)行區(qū)間印證了投資者在幾經(jīng)波折之后的謹(jǐn)慎心態(tài),也揭示了銀行家們迫切希望該股票在上市之后能有良好表現(xiàn)。
(原標(biāo)題:奢侈鞋履品牌Jimmy Choo下調(diào)IPO發(fā)行價(jià)上限)