王健林并購美國第二大院線公司AMC僅一年之后，就令其成功登陸紐交所融資近4億美元，萬達仍持有約80%AMC股份市值超過14億美元，比當初收購支付的7億美元現金翻倍。
美國時間12月18日上午9點半(北京時間22點半)，AMC的首席執(zhí)行官Gerardo I. Lopez和AMC董事會主席、萬達文化集團執(zhí)行總裁張霖在紐約證券交易所敲響開市鐘，以18美元的價格首次公開發(fā)行18421053股A類普通股融資3.316億美元，如加上超額配售，募集資金近4億美元。
AMC上市當日開盤價為19.18美元，較發(fā)行價上漲7%。AMC上市后，公司股權總市值達到18.68 億美元，其中萬達集團持有股權市場價值約14.60億美元。據接近交易人士透露，相比當時萬達集團對AMC收購對價26億美元(其中19億美元為承繼債務)中7億美元的股權價值投入，并購后一年多時間，收益超過一倍。
盡管發(fā)行價比上市前定價中值19美元略有下降，但AMC的IPO受到了美國投資者的歡迎，截至北京時間18日晚23點，AMC股價比發(fā)行價上漲7.78%至每股19.40美元。
敲鐘儀式上，萬達集團與AMC原有管理層各有三位站在第一排。除了張霖外，臺上的萬達高管還有萬達商業(yè)地產公司總裁助理兼投資證券部總經理劉朝暉以及大連萬達集團投資管理中心資本市場部總經理王鍵。
根據上市公告，AMC董事會成員將在上市一年后由現有的五名董事增至九名。Gerardo I. Lopez仍將繼續(xù)擔任CEO，萬達文化集團執(zhí)行總裁張霖將繼續(xù)擔任AMC非員工董事會主席。此外，原有的另三位董事會成員分別為Anthony J. Saich, 萬達商業(yè)地產公司總裁助理兼投資證券部總經理劉朝暉，萬達電影院線股份有限公司董事總經理葉寧也將繼續(xù)留任。此外，王鍵也被提名為獨立董事。
一年董事會擴容之后的9名成員中，有三位董事劃為最高級別，任期一直到2016年的年度股東大會，而萬達的劉朝暉，張霖占據了其中兩個席位，另外一席由首席執(zhí)行官Lopez兼任。
直到18日上市前一天，紐交所交易員的電腦屏幕上，AMC影院的IPO日程表旁邊還顯示“待定”(Pending)字樣，意味著其有可能在最后一刻取消并延遲IPO。
值得注意的是，種種跡象顯示，美國資本市場并沒有將AMC當做一家有中國股東背景的公司來對待。
根據21世紀經濟報道記者從紐交所交易員處獲得的信息，此次IPO已經確定由全球電子交易公司(GETCO)并購騎士資本(Knight Capital)之后成立的KCG公司擔任做市商，而一些長期負責交易中國股票的華爾街交易員之前并沒有得到AMC上市的任何消息，似乎紐交所方面并沒有將AMC當做一家中國相關企業(yè)來對待。
“大多數美國人不知道AMC不是一家美國公司。交易員和投資人應當更多意識到，現在AMC已經是被中國人所有了。”做市商J. Streicher & Co的董事總經理馬克•奧托(Mark Otto)在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示。奧托是常駐紐交所的“華爾街老兵”，曾擔任多起中概股上市的做市商交易員，但他在兩天前對AMC上市也不知情。
去年5月21日，中國大連萬達集團宣布26億美元收購美國第二大院線AMC，加上當時承諾追加的5億美元投資，交易總金額達31億美元，成為當時中國收購美國企業(yè)案例中規(guī)模最大的一單。
時隔一年半，仍然處于負債狀態(tài)的AMC就低調上市。并且其募集所得主要用于償還未來的到期債務與公司的一般運營(詳見本報12月17日報道)。
奧托表示，用IPO融資來償還債務并不鮮見，而這單IPO最吸引人注意的，是其與中國知名的成功億萬富豪之間的聯系，以及AMC本身擁有的品牌高辨識度。
按照2013年福布斯中國富豪榜的排名，萬達集團董事長王健林以860億人民幣的凈資產位居榜首，成為中國首富。近來萬達集團在國內外投資的進展迅猛。
而在此次IPO之后，萬達仍然保留AMC不到80%的股權以及92%的投票權，按照目前超過19美元的價格，萬達持有的股票市值將超過14億美元，王健林本人的財富也將迅速增長。
萬達對AMC的IPO后戰(zhàn)略已多有考慮，據悉AMC此后將加速擴張投資，投資規(guī)�？赡鼙对�。
對此奧托表示，激進的擴張將決定AMC將成為行業(yè)領袖，還是后來者。2013年娛樂電影產業(yè)在美國勢頭正盛，而AMC是目前美國第二大的連鎖影院。
AMC的中國背景能否被資本市場認可與消化還有待觀察。
“今年以來中國概念股票表現良好，目前大部分價格都在IPO發(fā)行價以上。幾乎所有IPO的中概股都是在電子商務領域……AMC的上市將接受檢驗——交易員對中國股票的風險偏好，在這一行業(yè)(電商)之外是否能保持一樣的熱情。”奧托說。
