23日公布的海通證券（600837）公告顯示，公司董事會(huì)同意全資子公司海通（香港）收購大福證券集團(tuán)有限公司，并簽署收購協(xié)議及辦理收購等相關(guān)事宜，收購總對(duì)價(jià)約為18.22億港元。收購?fù)瓿珊�，海通（香港）將持有大福證券約52.86％的股份。這是首例內(nèi)地企業(yè)收購香港上市券商。
公告稱，在滿足若干條件的前提下，海通（香港）擬通過現(xiàn)金收購大福證券大股東新創(chuàng)建集團(tuán)有限公司所實(shí)益擁有的大福證券373,434,720股普通股（約占大福證券全部已發(fā)行股份的52.86％），收購價(jià)格為4.88港元。收購?fù)瓿珊�，新�?chuàng)建集團(tuán)有限公司將實(shí)益擁有大福證券約9％的股份，大福證券董事及公眾股東持有大福證券約38.14％的股份。海通（香港）在進(jìn)行上述收購時(shí)，將觸發(fā)強(qiáng)制全面要約收購。如發(fā)生強(qiáng)制全面要約收購，則每股股份收購價(jià)為4.88港元、就注銷購股權(quán)的每項(xiàng)購股權(quán)代價(jià)為0.001港元。
大福證券已發(fā)行的股份為706,448,228股，除24,049,605股未行使的購股權(quán)外，目前并無任何尚未行使的購股權(quán)證、衍生工具或賦予其持有人任何認(rèn)購、兌換或交換大福證券股份權(quán)利的可換股權(quán)證。
同時(shí)，如大福證券的公眾持股量少于25％，海通（香港）將采取相關(guān)措施確保維持大福證券的公眾持股量不少于25％，以維持大福證券的上市地位。
海通證券（600837）認(rèn)為，選擇在當(dāng)前時(shí)機(jī)收購大福證券，是公司實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略的重要一步。收購?fù)瓿珊�，公司將能更好地發(fā)揮境內(nèi)外業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)，為境內(nèi)外客戶提供多元化的金融產(chǎn)品和金融服務(wù)，為股東創(chuàng)造更高的價(jià)值。此間分析人士表示,此舉將進(jìn)一步拓展海通證券的QDII及QFII業(yè)務(wù)。
大福證券集團(tuán)有限公司是香港最大的本地券商之一，于1973年成立，并于1996年8月在香港聯(lián)交所上市(代碼：0665)。大福證券在港澳兩地?fù)碛?2家分行（香港11家，澳門1家），在內(nèi)地有6家咨詢中心或代表處，業(yè)務(wù)牌照齊全。截至2009年6月30日，大福證券的總資產(chǎn)為89.04億港元，凈資產(chǎn)為19.30億港元，每股凈資產(chǎn)為2.73港元。在截至2009年6月30日的18個(gè)月內(nèi)，大福證券的營(yíng)業(yè)收入為10.85億港元，凈利潤(rùn)為1.89億港元。
海通證券（600837）或?qū)⒊蔀橄愀鄞蟾ＷC券的最終買家。
16日，海通證券（600837.SH）和大福證券（0659.HK）雙雙停牌。海通證券人士對(duì)此解釋稱，因擔(dān)心相關(guān)傳聞導(dǎo)致股價(jià)異動(dòng)，損害投資者利益，當(dāng)日晚間或有進(jìn)一步公告。
一位掌握情況的香港消息人士指出，海通證券正在與大福證券股東新創(chuàng)建集團(tuán)（0659.HK）開展談判，欲收購后者持有的部分或全部大福證券權(quán)益。經(jīng)過記者向多方人士核實(shí)，海通證券出價(jià)約在5港元每股，為當(dāng)前最高報(bào)價(jià)。
截至目前，大福證券合計(jì)擁有7.06億份已發(fā)行股份，若按照5港元每股的海通報(bào)價(jià)，后者收購大福證券最多需要35.3億港元。但業(yè)內(nèi)人士分析，海通證券此番志在控股，拿到控股權(quán)后再對(duì)其它股份發(fā)起全面收購要約，因此實(shí)際需要資金應(yīng)少于上述總額。
大福證券和新創(chuàng)建集團(tuán)均在16日對(duì)記者表示，現(xiàn)階段不便回應(yīng)有關(guān)大福證券的權(quán)益事宜。截至發(fā)稿，包括交易金額在內(nèi)的出售結(jié)果尚未公布，最終花落誰家不乏變數(shù)。
多家券商有意競(jìng)購
11月11日，新世界（600628）發(fā)展(0017.HK)主席鄭裕彤旗下新創(chuàng)建集團(tuán)發(fā)布公告，稱計(jì)劃出售持有的大福證券部分或所有權(quán)益；截至公告日，新創(chuàng)建持有大福證券股票占比為61.86％。
隨后，市場(chǎng)相繼傳出多家內(nèi)地券商有意競(jìng)購的消息，潛在買家包括兩家銀行系券商工銀國(guó)際和建銀國(guó)際。“招商證券（600999）此前也跟新創(chuàng)建方面有過接觸，但銀行系券商共同的特點(diǎn)，便是報(bào)價(jià)保守。”一內(nèi)地券商香港子公司負(fù)責(zé)人透露。
受股權(quán)出售消息刺激，大福證券股價(jià)連續(xù)兩個(gè)交易日上漲，12日急升12.9％收?qǐng)?bào)4.55港元，13日繼續(xù)升6.6％收?qǐng)?bào)4.85港元。而從9月中旬大福證券股價(jià)突破3港元至今，累計(jì)漲幅已達(dá)六成。
14日，路透社報(bào)道稱海通證券也加入大福證券爭(zhēng)奪戰(zhàn)。
“實(shí)際上海通證券談的時(shí)間最長(zhǎng)，差不多半年前就有意向收購大福證券。”一香港券商人士透露。
官方資料顯示，大福證券成立于1973年，于1996年8月在香港聯(lián)交所上市，為數(shù)百名機(jī)構(gòu)客戶、企業(yè)客戶及超過12萬名個(gè)人投資者提供企業(yè)融資、資產(chǎn)管理及經(jīng)紀(jì)服務(wù)；現(xiàn)在港澳兩地?fù)碛?2間分行，在中國(guó)內(nèi)地設(shè)有北京、上海兩個(gè)代表處，以及于北京、上海、廣州、深圳、杭州及廈門等城市設(shè)立了6個(gè)投資咨詢中心。
由于金融危機(jī)波及和自營(yíng)虧損顯著拖累，大福證券2008年間盈利大福下滑，今年上半年雖有所緩和，但仍不改疲勢(shì)。
截至2009年6月30日，大福證券18個(gè)月內(nèi)錄得10.85億港元營(yíng)業(yè)收入，其中純利1.89億港元，折合每股盈利約0.28港元，并每股派末期息0.08港元；具體到2009年上半年?duì)I業(yè)收入為3.54億港元，盈利為0.77億港元。相比該公司2007年年度盈利4.85億港元的情況，倒退明顯。
