不到0.8元/千瓦時的低價中標(biāo)再現(xiàn)幾年前陸上風(fēng)電招標(biāo)場景，地方政府發(fā)函推薦引發(fā)業(yè)界爭議
□ 本刊記者 陳竹 實習(xí)記者 蒲俊 | 文
備受關(guān)注的首輪海上風(fēng)電特許權(quán)項目招標(biāo)，在近半年的等待后公布了中標(biāo)結(jié)果。正如市場此前預(yù)計的，四家央企子公司以不到0.8元/千瓦時的低價勝出，華銳風(fēng)電仍是最大的贏家。對于中標(biāo)價格如此之低，業(yè)界頗為憂慮。
中國首輪海上風(fēng)電特許權(quán)項目招標(biāo)今年5月啟動，共四個項目，均位于江蘇。其中，兩個近海風(fēng)電項目位于濱海、射陽，各裝機30萬千瓦；兩個潮間帶項目位于東臺和大豐，各20萬千瓦。9月10日開標(biāo)，每個項目都有15至19家企業(yè)或聯(lián)合體參與。最終，四家央企子公司中標(biāo)——大唐集團旗下的大唐新能源股份有限公司中標(biāo)濱海30萬千瓦項目，中國電力投資集團旗下的中國電力投資有限公司聯(lián)合體中標(biāo)射陽30萬千瓦項目，國家電網(wǎng)公司旗下的山東魯能集團有限公司獲得20萬千瓦東臺項目，國電集團旗下的龍源電力集團股份有限公司則拿下大豐20萬千瓦項目。
這次招標(biāo)的一個特點，是項目投資企業(yè)和設(shè)備制造企業(yè)、施工建設(shè)企業(yè)須捆綁投標(biāo)。據(jù)本刊記者了解，這些電力央企選擇投標(biāo)伙伴時，不僅考慮對方資質(zhì)，也不得不考慮對方與風(fēng)電場所在地政府的關(guān)系——個別地方甚至出現(xiàn)地方發(fā)改委正式發(fā)函，強烈推薦某風(fēng)機制造商設(shè)備，這種做法引起了業(yè)界爭議。
據(jù)參與招標(biāo)的一位風(fēng)電銷售人士介紹，華銳風(fēng)電是此次招標(biāo)最大的贏家——大唐新能源股份有限公司和山東魯能集團有限公司均與華銳風(fēng)電綁定。中國電力投資有限公司聯(lián)合體與上海電氣(9.58,0.23,2.46%)綁定。龍源電力集團股份有限公司則與金風(fēng)科技(21.25,-0.97,-4.37%)綁定。現(xiàn)在，不少落標(biāo)的風(fēng)電設(shè)備制造商還在積極運作，希望能從中標(biāo)業(yè)主那里分到一小杯羹。
結(jié)果預(yù)料之中
游戲規(guī)則并非是最低價勝出。四個項目的最低競價全部落選，中標(biāo)電價在全部報價中處于中偏下。但因海上風(fēng)電成本投入和技術(shù)風(fēng)險遠(yuǎn)大于陸上風(fēng)電，中標(biāo)價格被業(yè)界認(rèn)為“很難盈利”。
此前，中國第一個海上風(fēng)電示范項目——上海東海大橋10萬千瓦海上風(fēng)電場項目的稅后上網(wǎng)電價為0.978元/千瓦時。業(yè)內(nèi)一般認(rèn)為海上風(fēng)電成本約為陸上風(fēng)電成本的3倍，目前陸上風(fēng)電標(biāo)桿價已被確定在0.5元/千瓦時以上。
但此次最終中標(biāo)價格均在0.8元/千瓦時以下——濱海項目中標(biāo)價為0.737元/千瓦時；射陽項目中標(biāo)價為0.7047元/千瓦時；大豐項目中標(biāo)價為0.6396元/千瓦時；東臺項目中標(biāo)價為0.6235元/千瓦時。中國風(fēng)能協(xié)會副理事長施鵬飛認(rèn)為，此次中標(biāo)電價水平過低，已接近于江蘇省的陸上風(fēng)電報價。
報價最高的是中海油新能源投資有限責(zé)任公司(下稱中海油)。中海油在濱海和大豐項目上都投出最高報價(1.178元/千瓦時、0.979元/千瓦時)，被看做“異類”。在海上風(fēng)電項目中，除去風(fēng)機和塔筒由設(shè)備制造商負(fù)責(zé)，基礎(chǔ)和下部建設(shè)費用高達(dá)30%。中海油具有豐富海洋工程經(jīng)驗，其報價被業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為是能保證盈利的價位。中海油早知中標(biāo)無望。“我們是來幫忙淘汰的。”一位中海油內(nèi)部人士曾私下表示。
安元易如分析師徐鵬在接受本刊記者采訪時說，此次電價很可能是參考陸上風(fēng)電的方式，即計算出各家報價的平均值，以均值的90%作為標(biāo)準(zhǔn)，高于這一標(biāo)準(zhǔn)所扣的分?jǐn)?shù)要高于低于標(biāo)準(zhǔn)所扣的分?jǐn)?shù)。這種方法雖可淘汰最低報價，但仍對低報價企業(yè)更為有利。
在一位參與競標(biāo)的市場人士看來，報價是否符合上述標(biāo)準(zhǔn)其實無關(guān)緊要。同此前數(shù)次陸上風(fēng)電特許權(quán)項目招標(biāo)一樣，競標(biāo)方甚至在開標(biāo)儀式前就知道了大致結(jié)果。之所以明知結(jié)局，還熱熱鬧鬧地參與，一方面是給企業(yè)做形象宣傳，為以后拿項目打基礎(chǔ)；一方面也是給主辦方面子，配合展現(xiàn)出中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)“欣欣向榮”的局面。
“評標(biāo)程序和標(biāo)準(zhǔn)均缺乏透明。除了魯能，其他三家都在意料之中。”這位人士說。
賠本買賣大家搶
有意思的是，這次招標(biāo)還出現(xiàn)同一集團的多家子公司以不同報價投標(biāo)一個項目，來增大中標(biāo)可能性的做法。譬如在濱海項目中，不僅大唐集團新能源股份公司以0.737元/千瓦時價格競標(biāo)，大唐國際發(fā)電股份有限公司也以0.6418元/千瓦時的價格競標(biāo)。又如，在射陽項目中，中國電力投資集團公司以0.6559元/千瓦時競標(biāo)，中國電力投資有限公司聯(lián)合體以0.7047元/千瓦時競標(biāo)。
為什么會出現(xiàn)眾多電力央企積極賠本競標(biāo)的局面？一位不愿具名的外資風(fēng)電制造商高管認(rèn)為，對央企來說，第一個海上風(fēng)電特許權(quán)項目的政治意義超過經(jīng)濟意義。五大電力公司素靠傳統(tǒng)火電業(yè)務(wù)賺錢，風(fēng)電盤子小，賠一點不影響大局。而且，搶風(fēng)電份額實際上是為了搶火電份額——根據(jù)2007年9月頒布的《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》，中國發(fā)電裝機總?cè)萘?00萬千瓦以上的發(fā)電集團，2010年可再生能源發(fā)電比例要達(dá)到3%(不包括水電)，2020年要達(dá)到8%。因此，火電盤子越大，對可再生能源新增份額的需求也就越大。
那些與電力央企捆綁競標(biāo)的風(fēng)電制造商也各有動機。排名靠前的風(fēng)機制造商有做大做強的沖動，規(guī)模效應(yīng)一定程度上能壓低成本，個別企業(yè)急需訂單業(yè)績?yōu)閱覫PO做準(zhǔn)備。位于第二第三梯隊的風(fēng)電制造企業(yè)，則還在爭市場份額階段，產(chǎn)能在那，“賣是虧，不賣也是虧”，還不如低價打打市場知名度。
施鵬飛認(rèn)為，低價中標(biāo)的結(jié)局，一方面與電力企業(yè)、風(fēng)電設(shè)備商急于占領(lǐng)市場先機的發(fā)展戰(zhàn)略相關(guān)，一方面也是因企業(yè)對海上風(fēng)電缺乏開發(fā)經(jīng)驗，對日后將要面臨的成本投入、技術(shù)風(fēng)險等估計不足。
“此次海上風(fēng)電投出的低報價與幾年前陸上風(fēng)電出現(xiàn)的情況非常相似，當(dāng)時陸上風(fēng)電曾出現(xiàn)0.382元/千瓦時超低報價。目前陸上風(fēng)電的標(biāo)桿價格已確定在0.5元/千瓦時以上，海上風(fēng)電未來也會逐漸恢復(fù)合理。” 施鵬飛說。
市場對這一畸形競爭的格局十分不看好。摩根士丹利9月13日發(fā)布的報告表示，盡管中國風(fēng)電前景良好，但國有風(fēng)電制造商壓低價格的行為，除非建造成本明顯下降，否則將使得上述投資長期得不到合理的商業(yè)回報。
需要正視的還有風(fēng)機技術(shù)上的挑戰(zhàn)。海上風(fēng)電項目的設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)要求和施工難度都遠(yuǎn)高于陸上風(fēng)電。龍源電力可再生能源研究發(fā)展中心常務(wù)副主任吳金城指出，國產(chǎn)風(fēng)機存在的技術(shù)問題在陸上還可通過勤維護解決，但海上成批拆卸返廠修理的成本要高得多。據(jù)他透露，目前陸上風(fēng)機項目已出現(xiàn)了不少技術(shù)問題，很多是由于生產(chǎn)商技術(shù)把關(guān)不嚴(yán)，甚至篡改技術(shù)參數(shù)造成的。
地方政府跳出來
在一些風(fēng)電設(shè)備制造商看來，此次招標(biāo)競爭難言公平。由于首輪海上風(fēng)電特許權(quán)項目的所在地都在江蘇鹽城附近，地方政府與風(fēng)電制造商的關(guān)系很大程度上影響了結(jié)果。
鹽城市發(fā)改委今年7月2日發(fā)函至五大電力集團，題為《關(guān)于海上風(fēng)電特許招標(biāo)項目推薦使用華銳公司鹽城產(chǎn)風(fēng)機設(shè)備的函》。函中稱，風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)是鹽城市重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，凡在鹽城投資風(fēng)電項目都要求使用鹽城生產(chǎn)的風(fēng)電設(shè)備。鑒于華銳公司是鹽城風(fēng)電產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作伙伴，鹽城市重點扶持華銳公司。
“為充分利用這次海上風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)的機遇，加快鹽城風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建議貴公司從支持地方經(jīng)濟發(fā)展的角度出發(fā)，與華銳公司結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，以華銳公司鹽城產(chǎn)風(fēng)機作為設(shè)備選型，參與濱�？h30萬千瓦海上風(fēng)電項目特許權(quán)招標(biāo)。并且華銳3兆瓦海上風(fēng)機有較好的運營實績，也有利于貴公司特許權(quán)項目中標(biāo)。”該文寫到。
華銳風(fēng)電是國內(nèi)排名第一、全球排名第三的風(fēng)電設(shè)備制造商。去年亞洲首臺3兆瓦海上風(fēng)機在鹽城下線并實現(xiàn)量產(chǎn)，已成功在上海東海大橋海上風(fēng)電項目安裝34臺，全部并網(wǎng)發(fā)電。最近，華銳宣布1月開工的中國第一臺5兆瓦風(fēng)電機組已于10月12日正式出產(chǎn)。
對鹽城市政府來說，更重要的是，華銳風(fēng)電2008年7月在鹽都區(qū)開建總投資50億元的鹽城產(chǎn)業(yè)基地，2009年5月，1.5兆瓦和3兆瓦風(fēng)電機組批量生產(chǎn)，當(dāng)年銷售30億元，稅收1.12億元。鹽都高新區(qū)管委會副主任朱靜曾表示，華銳今年要翻倍。“兩三年內(nèi)，銷售可達(dá)300億元，納稅10億元！”
“地方保護主義，地方政府對人情因素、稅收貢獻率的考慮，我們也能理解，但這次鹽城市政府做得太過了。”一位風(fēng)電銷售人士抱怨。華銳風(fēng)電的競爭者們批評說，如果每個風(fēng)電場所在地政府都提出使用本地產(chǎn)設(shè)備的要求，不利于形成公平公正的競爭環(huán)境。
除了華銳風(fēng)電，上海電氣和金風(fēng)科技也獲得一定份額。這兩家公司在鹽城地區(qū)也建有基地，只是速度慢于華銳、規(guī)模小于華銳。上海電氣在當(dāng)?shù)刂圃旎乜偼顿Y15億元，主要生產(chǎn)2兆瓦、3.6兆瓦陸上及海上風(fēng)機。金風(fēng)科技在大豐的制造基地總投資3億元。
