中國(guó)鋼鐵企業(yè)還沒(méi)有想到應(yīng)對(duì)目前鐵礦石季度定價(jià)的新模式，三大鐵礦石供應(yīng)商之一必和必拓又已經(jīng)開(kāi)始向鋼廠推銷(xiāo)其更新的定價(jià)方法了。
8月6日，東北一家大型鋼廠的負(fù)責(zé)人對(duì)本報(bào)透露，必和必拓已經(jīng)開(kāi)始打算把目前采取的季度定價(jià)模式推向月度定價(jià)。
上述負(fù)責(zé)人說(shuō)，必和必拓近期已經(jīng)向部分鋼廠提出了月度定價(jià)要求。不過(guò)，中國(guó)鋼廠目前還沒(méi)有接受必和必拓的上述要求。“我們都覺(jué)得，最好是能夠?qū)⒛壳暗募径榷▋r(jià)模式執(zhí)行到今年年底。”
但上述負(fù)責(zé)人同時(shí)表示，必和必拓已經(jīng)距離他們期望的月度定價(jià)模式為期不遠(yuǎn)，“有可能到明年，以指數(shù)為基準(zhǔn)按月度定價(jià)的模式就要開(kāi)始了”。
指數(shù)定價(jià)下的壓力
事實(shí)上，必和必拓目前與一些中國(guó)鋼廠達(dá)成的季度協(xié)議，也是建立在指數(shù)定價(jià)的基礎(chǔ)上的。具體模式為，以中國(guó)青島港鐵礦石的到岸報(bào)價(jià)為基礎(chǔ)，確定新加坡普式指數(shù)，在此基礎(chǔ)上，確定下一季度的價(jià)格。
8月3日，中鋼協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)羅冰生對(duì)季度定價(jià)模式表示了不滿(mǎn)。他表示，以青島港到岸價(jià)為基礎(chǔ)確定的指數(shù)既沒(méi)有代表性也沒(méi)有權(quán)威性，同時(shí)由于到岸價(jià)包括了波動(dòng)性很大的海運(yùn)費(fèi)，這使得鐵礦石價(jià)格存在很大的炒作空間。
近兩年來(lái)，必和必拓一直是三大礦山公司中最堅(jiān)定地指數(shù)定價(jià)支持者。必和必拓曾在一份報(bào)告中明確提出，“最求以市場(chǎng)為基礎(chǔ)的定價(jià)機(jī)制”。
據(jù)悉，目前必和必拓在中國(guó)市場(chǎng)上主要通過(guò)三種模式來(lái)進(jìn)行銷(xiāo)售：長(zhǎng)期供貨合同，季度定價(jià)合同和現(xiàn)貨。其中季度定價(jià)和現(xiàn)貨占大部分比例。受到鐵礦石價(jià)格和海運(yùn)費(fèi)波動(dòng)的影響，更多的中國(guó)鋼廠選擇通過(guò)現(xiàn)貨的形式交易。
三大礦石供應(yīng)商更為靈活的定價(jià)機(jī)制給中國(guó)鋼廠帶來(lái)的，是更大的成本壓力。上述東北鋼鐵公司的負(fù)責(zé)人說(shuō)，“無(wú)論是季度定價(jià)還是月度定價(jià)，都給企業(yè)生產(chǎn)帶來(lái)了很大壓力，更為麻煩的是，鋼鐵行業(yè)受到成本波動(dòng)更難以預(yù)期和控制。由于國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，處在原材料和下游市場(chǎng)中間的鋼廠的風(fēng)險(xiǎn)大大的增加了”。
據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，6月份，中國(guó)鋼廠的生產(chǎn)成本同比上漲了33.7%，并仍在呈逐月不斷上升狀態(tài)。而上半年大中型鋼鐵企業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率只有3.47%，低于工業(yè)行業(yè)的平均盈利水平，鋼企仍處于低效益狀態(tài)。
7月中旬以來(lái)，鐵礦石價(jià)格迅速反彈，半個(gè)多月的時(shí)間里價(jià)格上漲20%，進(jìn)口礦已經(jīng)從120多美元，上漲至150美元。國(guó)內(nèi)的鐵礦石價(jià)格也上漲了200多元。而按照部分鋼廠簽訂的季度合同價(jià)格，三季度進(jìn)口鐵礦石的價(jià)格超過(guò)了150美元。我的鋼鐵網(wǎng)資訊總監(jiān)徐向春說(shuō)，即便是這樣，算上海運(yùn)費(fèi)，對(duì)于鋼廠來(lái)說(shuō)，還是現(xiàn)貨劃算。
這種模式讓力拓和淡水河谷也開(kāi)始考慮采用周期更短的定價(jià)模式。近期，力拓首席執(zhí)行官艾博年表示，將考慮按現(xiàn)貨價(jià)出售鐵礦石，同時(shí)也樂(lè)于采取季度定價(jià)機(jī)制。
徐向春說(shuō)，在礦山公司采用更為靈活的鐵礦石定價(jià)機(jī)制后，中國(guó)鋼廠的生存局面會(huì)更加困難。只要是中國(guó)的鋼材市場(chǎng)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，三大礦山公司馬上就可以提高鐵礦石的價(jià)格。
前述東北某鋼廠的負(fù)責(zé)人說(shuō)，即便是接受三大礦的定價(jià)模式，也不一定能夠拿到足夠多的礦石。盡管三季度鐵礦石價(jià)格繼續(xù)上漲29%，按照這一漲價(jià)幅度，到達(dá)中國(guó)之后，鐵礦石的價(jià)格已經(jīng)達(dá)到160美元以上。但是他所在的鋼廠現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)始使用三季度的礦石了，原因是這家鋼廠拿不到足夠多的礦石合同。該負(fù)責(zé)人懷疑，礦山公司是在有意地壓縮對(duì)季度合同的供應(yīng)量，以便將更多的鐵礦石以更為靈活的價(jià)格出售給中國(guó)鋼廠。
中鋼協(xié)應(yīng)對(duì)之策
中鋼協(xié)8月3日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石同比增長(zhǎng)4.06%，與去年同期相比，進(jìn)口鐵礦石增量大幅下降。尤其是在國(guó)內(nèi)鋼價(jià)下行，市場(chǎng)回調(diào)的二季度，連續(xù)3個(gè)月內(nèi)，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石更是連續(xù)回落。
羅冰生更是透露稱(chēng)，6月份三大礦山公司中的一家在中國(guó)市場(chǎng)的份額明顯下降，引起了該公司的高度重視，進(jìn)口鐵礦石的供需關(guān)系已經(jīng)發(fā)生了變化。
業(yè)內(nèi)猜測(cè)稱(chēng)，羅冰生所指的那家公司是力拓或者淡水河谷。原因是到岸價(jià)格過(guò)高，與必和必拓的現(xiàn)貨礦比，甚至有時(shí)會(huì)高出將近二三十美元。不過(guò)，出人意料的是，鋼廠給出的另一個(gè)原因則是，“與必和必拓相比，兩家公司的定價(jià)機(jī)制不夠靈活。”
一直被國(guó)外礦石公司牽著走的中國(guó)鋼鐵企業(yè)，一方面想追求鐵礦石供應(yīng)合同長(zhǎng)期化、穩(wěn)定化，另一方面卻又在季度價(jià)格高于現(xiàn)貨的時(shí)候，傾向于現(xiàn)貨購(gòu)買(mǎi)。聯(lián)合金屬網(wǎng)分析師張平說(shuō)，從目前的趨勢(shì)看，三大礦山公司一直在試圖將鐵礦石推向以指數(shù)為基準(zhǔn)的現(xiàn)貨市場(chǎng)。中國(guó)鋼廠的上述心理，無(wú)疑將有助于礦山公司實(shí)現(xiàn)指數(shù)化現(xiàn)貨供應(yīng)的愿望。
中鋼協(xié)一直希望能夠削減中國(guó)進(jìn)口鐵礦石企業(yè)的數(shù)量，并在此基礎(chǔ)上建立鐵礦石進(jìn)口代理制，從而以少數(shù)的大型企業(yè)的進(jìn)口權(quán)優(yōu)勢(shì)，來(lái)與三大礦山公司談判。張平分析說(shuō)，如果中鋼協(xié)能夠通過(guò)強(qiáng)有力的手段將中國(guó)鐵礦石進(jìn)口企業(yè)的數(shù)量削減到只有二三十家，那么是有可能與礦山公司簽訂長(zhǎng)期、穩(wěn)定同時(shí)又有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的合同的。但問(wèn)題是，要想大規(guī)模削減鐵礦石進(jìn)口企業(yè)數(shù)量，困難重重。
羅冰生在8月3日稱(chēng)，將對(duì)進(jìn)口鐵礦石企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，重新確定進(jìn)口鐵礦石企業(yè)名單，同時(shí)全面推進(jìn)鐵礦石進(jìn)口代理制度。
中國(guó)目前約有110多家企業(yè)擁有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)，此外還有更多的企業(yè)想要進(jìn)入到這一名單中來(lái)。但羅冰生說(shuō)，調(diào)整之后，能夠獲得鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量將有所下降。新的名單由中鋼協(xié)和五礦商會(huì)共同敲定，由鋼鐵企業(yè)和貿(mào)易商組成。
按照中鋼協(xié)的設(shè)想，削減進(jìn)口鐵礦石企業(yè)后，中國(guó)其他鋼鐵企業(yè)將可以通過(guò)選擇代理的方式，進(jìn)口鐵礦石，鋼鐵企業(yè)只需要向保留下來(lái)的企業(yè)繳納一定的代理費(fèi)即可。羅冰生稱(chēng)，中鋼協(xié)和五礦商會(huì)已成立審查辦公室，將對(duì)每一單進(jìn)口鐵礦石的流向進(jìn)行審查，杜絕進(jìn)口鐵礦石流入落后產(chǎn)能企業(yè)。
但數(shù)量眾多的中國(guó)鋼鐵企業(yè)對(duì)中鋼協(xié)力推的這一措施能否推行表示疑問(wèn)。
羅冰生自己也承認(rèn)，中鋼協(xié)將全面推行的進(jìn)口鐵礦石代理制，旨在加強(qiáng)行業(yè)自律，規(guī)范進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)秩序。他說(shuō)，“代理制是行業(yè)公約而非政府行政命令。”
