折騰了三年多才完成借殼上市的廣發(fā)證券亮相A股市場(chǎng)還不足半年，便打起了再融資的注意。廣發(fā)證券昨晚發(fā)布公告稱，擬以不低于27.41元/股的價(jià)格向不超過(guò)10名投資者非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)6億股，募集資金至多180億元。

據(jù)廣發(fā)證券估算，按完成募集180億元資金計(jì)算，公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率將從今年3月底的84.20%降低至72.20%。公司表示，募集資金將具體用于增強(qiáng)投資銀行承銷業(yè)務(wù)實(shí)力，為國(guó)際板的推出進(jìn)行資本準(zhǔn)備，還將用于增加融資融券業(yè)務(wù)準(zhǔn)備金，優(yōu)化經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)布局，提高證券投資業(yè)務(wù)規(guī)模以及擴(kuò)大資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模等事項(xiàng)。

廣發(fā)證券表示，按照6億股的發(fā)行規(guī)模計(jì)算，當(dāng)前第一大股東遼寧成大股份有限公司、第二大股東吉林敖東藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司在廣發(fā)證券的持股比例將下降至20.12%、20.03%，分別仍為公司的第一、第二大股東。因此，此次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致廣發(fā)證券控制權(quán)發(fā)生變化。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，券商之間的激烈競(jìng)爭(zhēng)或許是廣發(fā)證券再融資的原因之一。中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)披露的截至去年年末券商凈資產(chǎn)排名，廣發(fā)證券以153.49億元排在第六位，僅為中信證券與海通證券的30.8%和35.8%。如果算上今年華泰證券上市后股東權(quán)益突破300億元，廣發(fā)證券的凈資產(chǎn)排名可能還要繼續(xù)下滑一位。廣發(fā)證券最新收盤(pán)價(jià)報(bào)32.98元，擬增發(fā)價(jià)約為市場(chǎng)價(jià)的83.1％，如果大盤(pán)能夠延續(xù)目前的漲勢(shì)或者至少在當(dāng)前點(diǎn)位企穩(wěn)，那么廣發(fā)證券定向增發(fā)成功的可能性比較大。