如果不是因?yàn)閱蝹ソǖ募尤�，太盟投資集團(tuán)（Pacific Alliance Group，英文簡(jiǎn)稱PAG）至今在內(nèi)地應(yīng)還屬于“潛伏”級(jí)PE（私人股權(quán)投資）公司。
6月21日，一則有關(guān)原美國(guó)最大的PE公司之一TPG（德州太平洋集團(tuán)）資深合伙人單偉建將出任太盟投資集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官的消息，迅速在內(nèi)地PE行業(yè)擴(kuò)散。此前的6月2日，這位大佬剛剛宣布離開TPG。
6月22日，《華夏時(shí)報(bào)》記者試圖與單偉建取得聯(lián)系，但單正在歐洲休假。太盟投資集團(tuán)有關(guān)人士向記者透露，單偉建將于7月1日正式履新。
一位不愿透露姓名的港資PE投資總監(jiān)向記者分析說(shuō)，單的離開，或與TPG正展開“自我調(diào)整”有關(guān)。“TPG的亞洲策略在轉(zhuǎn)變。單偉建擅長(zhǎng)并購(gòu)，所以他去太盟也會(huì)組建一只并購(gòu)基金，但TPG目前的主流模式是成長(zhǎng)型投資，與單的愛(ài)好不同。”他坦言，單去太盟早已提前“預(yù)謀”，早在三個(gè)月前，他曾經(jīng)的一位“親密戰(zhàn)友”金載旻就已進(jìn)入太盟任職。
單偉建或再展金融并購(gòu)
“很低調(diào)的一個(gè)人。”6月21日，當(dāng)記者與一位曾與單偉建共事過(guò)的人聊起他的最新動(dòng)向時(shí)，這位人士用了7個(gè)字評(píng)述。
低調(diào)但在業(yè)內(nèi)卻名氣甚大。
單偉建出生于北京，曾在文革期間作為知青插隊(duì)內(nèi)蒙古。早年畢業(yè)于北京對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)英語(yǔ)系，后赴美留學(xué)并獲舊金山大學(xué)MBA、加州大學(xué)伯克利分校的經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士與博士學(xué)位。學(xué)成之后，先后就職于世界銀行、Graham & James律師事務(wù)所、賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院、JP摩根、新橋投資等。
1998年，單偉建加入新橋投資成為創(chuàng)辦合伙人，開始了他的PE生涯。2006年，新橋投資與TPG合并后，他成為TPG高級(jí)合伙人，擔(dān)任新橋投資以及后來(lái)的TPG亞洲聯(lián)席主管。
單偉建在此期間完成了多項(xiàng)重大交易，其中，在內(nèi)地最引人注目的當(dāng)屬新橋投資入主深發(fā)展的“過(guò)人財(cái)技”。2004年，新橋投資攜資12.35億元入主深發(fā)展，最終，選擇認(rèn)購(gòu)中國(guó)平安增發(fā)2.99億股H股作為對(duì)價(jià)，受讓深發(fā)展股權(quán)。以目前平安H股價(jià)來(lái)計(jì)，浮盈超過(guò)150億元人民幣。
此外，1999年底，新橋投資以5億美元獲得韓國(guó)第一銀行49%的股權(quán)，2005年初，再以33億美元將其股權(quán)賣給渣打銀行，獲利也十分豐厚。
無(wú)論從收購(gòu)韓國(guó)第一銀行，到入主深發(fā)展，控制權(quán)一直是新橋投資必爭(zhēng)之處。這也彰顯出單偉建做“交易”的一大特點(diǎn)。單偉建曾表示，爭(zhēng)取控制權(quán)的目的，是改變被收購(gòu)公司的管理，最終提高公司價(jià)值，“收購(gòu)只有創(chuàng)造價(jià)值才能獲利。”
值得關(guān)注的還有，單偉建本人有豐富的銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在新橋投資期間，他做過(guò)多單金融投資。上述港資PE投資總監(jiān)向記者指出，業(yè)界因此對(duì)單偉建的新動(dòng)向倍加關(guān)注，都預(yù)期他將會(huì)在金融業(yè)有新的大手筆并購(gòu)動(dòng)作。
綢繆離去
在服務(wù)TPG12年之后，單偉建終于決定在這個(gè)夏天辭別TPG。記者在采訪中了解到，PE業(yè)界對(duì)于單的離開有頗多傳聞。
上述那位投資總監(jiān)向記者透露，單的離開，或與TPG在進(jìn)入中國(guó)近20年之后，正展開“自我調(diào)整”有關(guān)，“TPG的亞洲策略在轉(zhuǎn)變。單偉建擅長(zhǎng)并購(gòu)眾所周知，所以他去太盟也會(huì)組建一只并購(gòu)基金，但TPG亞洲目前的主流模式是成長(zhǎng)型投資，與單的愛(ài)好不同。此外，3個(gè)月前，單偉建接受采訪時(shí)曾無(wú)意識(shí)地透露，最近他老覺(jué)得自己一事無(wú)成。”
一個(gè)略可佐證單偉建有意去太盟，并已提前布局的跡象是，三個(gè)月前的2010年3月，金載旻加入太盟投資集團(tuán)擔(dān)任合伙人，并委任為集團(tuán)私人股權(quán)投資業(yè)務(wù)的首席營(yíng)運(yùn)官（COO）。
金載旻是單偉建曾經(jīng)的“親密戰(zhàn)友”，在過(guò)去逾10年的時(shí)間內(nèi)，金以顧問(wèn)的身份與單在多項(xiàng)投資交易中有過(guò)合作。
根據(jù)太盟投資集團(tuán)向記者提供的信息，金載旻擁有超過(guò)20年的投資銀行經(jīng)驗(yàn)，曾于雷曼兄弟任職逾15年。此前，他曾在野村國(guó)際及雷曼兄弟擔(dān)任亞洲區(qū)金融機(jī)構(gòu)集團(tuán)主管，開發(fā)并服務(wù)過(guò)許多主要政府機(jī)關(guān)、國(guó)有企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)及私募基金的咨詢、重組、集資及重大交易項(xiàng)目。
具體看，金載旻曾提供咨詢的項(xiàng)目包括：新橋投資對(duì)深發(fā)展銀行的出售、新橋投資對(duì)韓國(guó)第一銀行的收購(gòu)，中信銀行60億美元的首次公開招股，并為中國(guó)人壽及工商銀行的IPO擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)等。
這其中，不少項(xiàng)目均與單偉建存在交集。
揭秘“潛伏”中的太盟
對(duì)于現(xiàn)年57歲的單偉建而言，離開TPG這棵大樹，選擇前往太盟必定經(jīng)過(guò)深思熟慮，這家愿意讓他擇木而棲的神秘公司究竟是怎樣一家企業(yè)？
根據(jù)太盟投資集團(tuán)提供給記者的資料，成立于2002年的它是亞洲最大的多類型投資公司之一，與其附屬公司管理逾50億美元資本金，投資類型涵蓋私人股權(quán)、房地產(chǎn)、對(duì)沖保值基金和不良資產(chǎn)。該公司于亞洲各地均設(shè)有辦事處，包括中國(guó)的香港、上海、北京以及日本的東京，雇員總數(shù)超過(guò)140人，集團(tuán)的投資者包括來(lái)自歐美以及亞洲的大型金融機(jī)構(gòu)。
但這家管理著50億美元資本金的“龐然大物”卻并不為內(nèi)地熟知。在記者的進(jìn)一步采訪和了解中，才發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)“潛伏”極深的PE公司，實(shí)際上，它與中國(guó)企業(yè)的關(guān)系早已水乳交融。
目前，太盟投資集團(tuán)旗下共設(shè)有4只基金，分別是太平洋亞洲機(jī)會(huì)基金、太平洋亞洲機(jī)會(huì)基金LP、太平洋產(chǎn)業(yè)基金、太平洋中國(guó)地產(chǎn)基金。
其中，作為封閉式基金的太平洋亞洲機(jī)會(huì)基金以及作為對(duì)沖基金的太平洋亞洲機(jī)會(huì)基金LP，主要是在亞洲各地尋求具有投資價(jià)值、套利及特殊情況投資的項(xiàng)目，目標(biāo)包括上市證券、中國(guó)國(guó)有資產(chǎn)銷售、法人股、房地產(chǎn)、不良貸款等。
業(yè)務(wù)主要集中在零售和消費(fèi)產(chǎn)業(yè)的太平洋產(chǎn)業(yè)基金，與中國(guó)企業(yè)的關(guān)系最為深厚。
其在華的私募投資項(xiàng)目超過(guò) 30 個(gè)，標(biāo)志性的投資有中國(guó)嬰兒用品專家好孩子集團(tuán)的投資，這也是太盟投資集團(tuán)對(duì)中國(guó)企業(yè)的首筆杠桿收購(gòu)。
其他投資包括金風(fēng)科技、海航集團(tuán)與海南航空公司的合資企業(yè)、國(guó)內(nèi)手機(jī)分銷商派普集團(tuán)、東部沿海省市的家電零售商揚(yáng)州匯銀、遠(yuǎn)洋地產(chǎn)、哈爾濱啤酒、云南省的銅礦企業(yè)——勵(lì)晶太平洋礦業(yè)以及一些區(qū)域領(lǐng)先的超市連鎖企業(yè)。
太平洋中國(guó)地產(chǎn)基金是一家中國(guó)地產(chǎn)投資基金，投資遍及中國(guó)，主要聚焦二、三線城市的住宅、商業(yè)及工業(yè)房地產(chǎn)，迄今已在中國(guó)各地完成了逾15億美元的房地產(chǎn)投資。
令人玩味的是，根據(jù)太盟投資集團(tuán)所述，單偉建將攜帶相當(dāng)規(guī)模的投資基金，將在亞洲并購(gòu)市場(chǎng)立即展開任何規(guī)模的投資；與此同時(shí)，單還將牽頭建立一個(gè)以整個(gè)亞洲為目標(biāo)市場(chǎng)的并購(gòu)?fù)顿Y基金，專門從事大型收購(gòu)?fù)顿Y和非控制性戰(zhàn)略投資。
“業(yè)界紛紛預(yù)測(cè)，按照單偉建到太盟的職位——董事長(zhǎng)加CEO估算，他帶去的資金可能要超過(guò)太盟現(xiàn)有的50億美元資本金。”上述投資總監(jiān)透露。
此外，單偉建將與TPG保持業(yè)務(wù)關(guān)系。按照雙方的安排，TPG將有權(quán)與單偉建共同投資或共同牽頭某些投資項(xiàng)目。單也將繼續(xù)以顧問(wèn)身份為TPG所投資的一些公司提供服務(wù)。
在太盟集團(tuán)給記者的郵件中，單偉建表示：“我原本打算自己創(chuàng)立一個(gè)植根于亞洲并長(zhǎng)期著眼于亞洲的新投資基金，但其后我認(rèn)識(shí)了太盟的主要?jiǎng)?chuàng)始人，我發(fā)現(xiàn)他們的戰(zhàn)略構(gòu)想與我不謀而合，所以我決定與太盟聯(lián)手，希望與他們合作建設(shè)一個(gè)最佳的私人股權(quán)投資平臺(tái)。”
