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比亞迪連續(xù)受重挫 巴菲特76億港元浮盈虧蝕一半

來(lái)源:第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào) 時(shí)間:2010-10-29 17:03:18

比亞迪(01211.HK)前三季度業(yè)績(jī)喚醒了將“汽車和新能源結(jié)合得最好”的夢(mèng)。

9月份中國(guó)乘用車總銷量上升19%,比亞迪10月26日公布的前三季度業(yè)績(jī)顯示,其第三季度盈利與去年同期11.6億元人民幣相比,大跌99%至1182萬(wàn)元。前三季度盈利僅比去年同期多增4%。

公布業(yè)績(jī)當(dāng)日,比亞迪股價(jià)一開(kāi)市即下跌,最終下跌10.3%,報(bào)收51.05港元,創(chuàng)下近兩年來(lái)的最大單日跌幅。當(dāng)日成交金額達(dá)13.6億港元,創(chuàng)一年來(lái)最高水平。昨日比亞迪股價(jià)繼續(xù)下挫8.9%,以46.5港元收市,成交額為12.79億港元。

熱炒過(guò)頭

比亞迪自8月20日宣布大幅調(diào)低今年汽車銷售目標(biāo)至60萬(wàn)輛時(shí),比亞迪危機(jī)已初現(xiàn)端倪。比亞迪也在業(yè)績(jī)公告中表示,業(yè)績(jī)下滑主要是銷售疲弱所致。

對(duì)此,輝立資產(chǎn)管理基金經(jīng)理陳煜強(qiáng)向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》表示,在業(yè)績(jī)公布前就該獲利離場(chǎng),比亞迪早就“炒過(guò)了頭”,如今業(yè)績(jī)不符合預(yù)期,市場(chǎng)要重新審視比亞迪,由“股神”帶來(lái)的概念“暫時(shí)破滅”。

確實(shí),巴菲特的名字早與比亞迪緊密聯(lián)系在一起。港交所資料顯示,“股神”巴菲特在2008年9月26日通過(guò)策略投資認(rèn)購(gòu)協(xié)議,在場(chǎng)外以每股平均8港元,買入比亞迪2.25億股,占比亞迪已發(fā)行股本的39.61%。巴菲特的成本價(jià)為18億港元。

2009年7月30日,比亞迪宣布,證監(jiān)會(huì)正式批準(zhǔn)巴菲特旗下中美能源完成之前訂立的策略投資和認(rèn)購(gòu)2.25億股新H股協(xié)議。至此,“股神”入股比亞迪終于落實(shí),持有比亞迪注冊(cè)資本總額約9.89%股權(quán)以及已發(fā)行H股的28.37%股權(quán)。按當(dāng)日收市價(jià)41.65港元計(jì)算,投資10個(gè)月,巴菲特賬面已獲利近76億港元。

巴菲特入股后,比亞迪已經(jīng)一飛沖天。2002年7月上市價(jià)為10.95港元的比亞迪,股價(jià)在2009年10月達(dá)到了高峰85.5港元,巴菲特賬面獲利達(dá)到174.37億港元,凈賺8.7倍。

可惜好景不長(zhǎng),自從多家汽車企業(yè)加入制造新能源汽車行列后,比亞迪股價(jià)便反復(fù)回落,今年一度跌至36.8港元。陳煜強(qiáng)指出,巴菲特入股成本相當(dāng)?shù),即使股價(jià)大跌也獲利頗豐。以昨日收市價(jià)46.5港元計(jì)算,巴菲特賬面仍然獲利86.62億港元。但與巔峰時(shí)期相比,已虧蝕浮盈一半。

市場(chǎng)漸趨理智

習(xí)慣了股神光環(huán)后,市場(chǎng)對(duì)比亞迪的疑慮也越來(lái)越多。陳煜強(qiáng)表示,電動(dòng)車未成氣候,不可能有好的業(yè)績(jī)。林家亨更撰文稱,比亞迪的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和多變性是香港上市汽車股之冠,“嚴(yán)格來(lái)說(shuō)比亞迪不宜作投資,只可作投機(jī)。”

這種判斷與巴菲特“價(jià)值投資”的理念可謂南轅北轍。值得一提的是,亞洲著名對(duì)沖基金經(jīng)理謝清海早于巴菲特相中比亞迪,并在巴菲特進(jìn)入前一度持股高達(dá)13.04%,是比亞迪的第二大股東。

但謝清海從2008年9月后開(kāi)始減持比亞迪套現(xiàn),同月巴菲特進(jìn)場(chǎng)。謝清海持股比亞迪最終減至4.56%,不用再向港交所披露權(quán)益。粗略估算,3年時(shí)間謝清海賺了6.26億港元。而且選擇巴菲特進(jìn)場(chǎng)時(shí)逐漸離場(chǎng),貫徹了他逆向投資,也就是巴菲特所說(shuō)的“別人恐懼時(shí)貪婪、別人貪婪時(shí)恐懼”的方法。

本報(bào)記者昨日曾致電及向謝清海發(fā)出書面查詢,試圖了解他當(dāng)時(shí)的想法以及他對(duì)比亞迪如今股價(jià)的看法。截至發(fā)稿,尚未收到答復(fù),謝清海電郵自動(dòng)回復(fù)稱其不在辦公室。

巴菲特此前在接受第一財(cái)經(jīng)采訪時(shí)曾表示,至少今年內(nèi)不會(huì)拋售比亞迪股份。巴菲特表示:“我會(huì)持有,今年內(nèi)不會(huì)拋出。根據(jù)我們的協(xié)議,如果管理層不同意,我就不會(huì)出售。”但他同時(shí)指出,這也要視價(jià)格而定。

作者:  責(zé)任編輯:丸子
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