昨晚,強(qiáng)生控股(600662.SH)公布了資產(chǎn)注入方案。久事公司、強(qiáng)生集團(tuán)作為上市公司強(qiáng)生控股的實(shí)際控制人及第一大股東,將其持有的出租車運(yùn)營等相關(guān)業(yè)務(wù)板塊資產(chǎn)整體注入上市公司。
此外,久事公司、強(qiáng)生集團(tuán)還將旗下汽車租賃、汽車服務(wù)及衍生業(yè)務(wù)等汽車運(yùn)營類相關(guān)資產(chǎn)注入上市公司,充實(shí)和完善了上市公司主營業(yè)務(wù),增強(qiáng)上市公司可持續(xù)發(fā)展能力。
按照本次資產(chǎn)注入的方案,強(qiáng)生控股擬向久事公司、強(qiáng)生集團(tuán)發(fā)行股份購買久事公司、強(qiáng)生集團(tuán)持有的出租車運(yùn)營、汽車租賃、汽車服務(wù)及衍生業(yè)務(wù)等汽車運(yùn)營類相關(guān)資產(chǎn)。具體包括:久事公司持有的3家公司股權(quán),分別為巴士出租100%股權(quán)、巴士租賃70%股權(quán)、巴士國旅85%股權(quán),以及強(qiáng)生集團(tuán)持有的13家公司股權(quán),包括申強(qiáng)出租100%股權(quán)、申公出租100%股權(quán)、長海出租33.33%股權(quán)等。
上述股權(quán)以2010年6月30日為評估基準(zhǔn)日,擬購買資產(chǎn)按資產(chǎn)評估值作價(jià)16.9億元,本次發(fā)行價(jià)格為7.03元/股,發(fā)行股份總量為2.4億股,其中向久事公司發(fā)行1.7億股,向強(qiáng)生集團(tuán)發(fā)行0.7億股,強(qiáng)生控股在上一交易日收于8.12元。
多年來,上海市出租車運(yùn)營領(lǐng)域歷經(jīng)多次整合,已經(jīng)基本形成大眾、強(qiáng)生、巴士、海博、錦江五家大型出租車運(yùn)營公司統(tǒng)領(lǐng)市場的格局,其中強(qiáng)生出租和巴士出租均隸屬于久事公司。強(qiáng)生控股作為久事公司出租車運(yùn)營板塊的唯一一家上市公司,面臨來自其他幾家公司的競爭。
強(qiáng)生控股此次定向增發(fā),意味著利用資本市場完成了上海市出租車行業(yè)的最大一次整合。
強(qiáng)生控股表示,由于出租車營運(yùn)證的增長受到政策限制,只能通過在存量市場中收購的模式進(jìn)行擴(kuò)張,因此上市公司在整體擴(kuò)張的節(jié)奏上難以實(shí)現(xiàn)較快增長。
通過本次重組,久事公司及強(qiáng)生集團(tuán)將其擁有的未上市出租車運(yùn)營類資產(chǎn)全部整合注入上市公司。本次交易完成后,上市公司將擁有12000余輛出租車,占上海全市出租車保有量的25%以上,成為上海市乃至全國范圍內(nèi)最大的出租車運(yùn)營公司。
