配股公告顯示,本次配股以公司截至2010年3月31日的總股本3.51億股為基數(shù),按每10股配3股計(jì)算,共計(jì)可配股份數(shù)量不超過1.05億股,配股價(jià)格將以刊登配股說明書前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)為基數(shù),采用市價(jià)折扣法確定。由于公司計(jì)劃募資不低于6億元,由此推算,通程控股的配股價(jià)格大約在6元以上。按照募資使用計(jì)劃,公司將在新開和提質(zhì)改造門店項(xiàng)目投入約3億元,償還銀行貸款及補(bǔ)充流動資金3億元。
連鎖電器門店一直是通程控股零售主業(yè),多年來保持湖南本土市場份額第一,但面臨同行挑戰(zhàn)的壓力在加大,為此公司將投入配股募資中的8100萬元用于新開18家電器連鎖門店,選點(diǎn)主要在長沙市內(nèi)空白區(qū)域、湖南省內(nèi)成熟的二、三級城市。公司預(yù)計(jì)項(xiàng)目投入營業(yè)后,年均可實(shí)現(xiàn)銷售收入1.5億元以上。目前這18家電器連鎖門店已于2010年開工建設(shè),并將陸續(xù)投入運(yùn)營。
在擴(kuò)張門店的同時(shí),通程控股也將投入配股募資中的5700萬元,用于按第二代VI標(biāo)準(zhǔn)升級改造37家電器連鎖門店。公司表示,部分門店已于2010年實(shí)施改造,其余將于2011年實(shí)施改造,公司預(yù)計(jì)項(xiàng)目投入營業(yè)后,年均可實(shí)現(xiàn)新增銷售收入9000多萬元。
對于另一零售主業(yè)百貨商場,按照規(guī)劃,公司將投入配股募資中的1.1億元,通過租賃的方式新開2家百貨門店,其中一家選址為長株潭三市經(jīng)濟(jì)一體化接合部的長沙紅星商圈;另外一家則位于株洲市河西商圈。公司預(yù)計(jì)項(xiàng)目投入營業(yè)后,年均可實(shí)現(xiàn)銷售收入8000多萬元,目前株洲店擬于2010年開工建設(shè),長沙紅星店擬于2010年投入試運(yùn)營。此外對現(xiàn)有的6家百貨門店,公司也將投入5200萬元進(jìn)行提質(zhì)改造。