配股公告顯示,本次配股以公司截至2010年3月31日的總股本3.51億股為基數(shù),按每10股配3股計算,共計可配股份數(shù)量不超過1.05億股,配股價格將以刊登配股說明書前二十個交易日公司股票均價為基數(shù),采用市價折扣法確定。由于公司計劃募資不低于6億元,由此推算,通程控股的配股價格大約在6元以上。按照募資使用計劃,公司將在新開和提質(zhì)改造門店項目投入約3億元,償還銀行貸款及補充流動資金3億元。
連鎖電器門店一直是通程控股零售主業(yè),多年來保持湖南本土市場份額第一,但面臨同行挑戰(zhàn)的壓力在加大,為此公司將投入配股募資中的8100萬元用于新開18家電器連鎖門店,選點主要在長沙市內(nèi)空白區(qū)域、湖南省內(nèi)成熟的二、三級城市。公司預(yù)計項目投入營業(yè)后,年均可實現(xiàn)銷售收入1.5億元以上。目前這18家電器連鎖門店已于2010年開工建設(shè),并將陸續(xù)投入運營。
在擴張門店的同時,通程控股也將投入配股募資中的5700萬元,用于按第二代VI標(biāo)準(zhǔn)升級改造37家電器連鎖門店。公司表示,部分門店已于2010年實施改造,其余將于2011年實施改造,公司預(yù)計項目投入營業(yè)后,年均可實現(xiàn)新增銷售收入9000多萬元。
對于另一零售主業(yè)百貨商場,按照規(guī)劃,公司將投入配股募資中的1.1億元,通過租賃的方式新開2家百貨門店,其中一家選址為長株潭三市經(jīng)濟一體化接合部的長沙紅星商圈;另外一家則位于株洲市河西商圈。公司預(yù)計項目投入營業(yè)后,年均可實現(xiàn)銷售收入8000多萬元,目前株洲店擬于2010年開工建設(shè),長沙紅星店擬于2010年投入試運營。此外對現(xiàn)有的6家百貨門店,公司也將投入5200萬元進行提質(zhì)改造。