2025年4月24日,美國商務(wù)部宣布對東南亞四國(越南、泰國、馬來西亞和柬埔寨)的光伏電池組件實(shí)施反傾銷和反補(bǔ)貼稅的終裁結(jié)果。此次終裁稅率較初裁大幅提升,將從2025年6月9日正式生效,對東南亞光伏產(chǎn)業(yè)造成深遠(yuǎn)影響。根據(jù)華泰證券的分析,此次終裁將顯著提高東南亞光伏組件出口美國的成本,可能導(dǎo)致部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至非東南亞國家或地區(qū)或美國本土。
此次終裁的稅率調(diào)整范圍廣泛,涉及不同國家和企業(yè)的具體稅率差異顯著。例如,柬埔寨的稅率從8.25%飆升至534.67%,馬來西亞從9.13%上升至32.49%,泰國從23.06%增至263.74%,而越南則從8.25%增至100%。這一變化不僅直接增加了東南亞光伏企業(yè)的出口成本,還可能削弱其在美國市場的競爭力。
美國此舉被視為對中國光伏企業(yè)海外布局的進(jìn)一步限制。長期以來,中國光伏企業(yè)通過在東南亞國家或地區(qū)投資建廠,規(guī)避高額關(guān)稅壁壘,將產(chǎn)品出口至美國市場。然而,隨著美國雙反政策的實(shí)施,東南亞國家或地區(qū)的光伏產(chǎn)能經(jīng)濟(jì)性受到嚴(yán)重挑戰(zhàn)。華泰證券指出,未來美國光伏組件的供給格局可能由“東南亞+美國本地組件”轉(zhuǎn)向“非東南亞四國+美國本地組件”的組合。
盡管東南亞四國的光伏產(chǎn)能曾一度成為全球供應(yīng)鏈的重要一環(huán),但此次終裁結(jié)果將迫使相關(guān)企業(yè)重新評估其在當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)布局。例如,部分企業(yè)可能選擇將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到印度或其他新興市場,以規(guī)避更高的關(guān)稅成本。此外,美國本土光伏組件產(chǎn)能的短缺也為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)提供了機(jī)遇。由于美國對東南亞組件的需求下降,本土企業(yè)有望填補(bǔ)這一市場缺口,并推動(dòng)美國組件價(jià)格的上漲。
值得注意的是,此次終裁對全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈的影響不容忽視。一方面,東南亞國家或地區(qū)的光伏產(chǎn)能可能因成本上升而減少;另一方面,美國市場的供應(yīng)格局將發(fā)生重大變化,非東南亞四國和美國本土企業(yè)的市場份額有望擴(kuò)大。同時(shí),中國光伏企業(yè)也需加快在非東南亞地區(qū)的產(chǎn)能布局,以應(yīng)對未來可能出現(xiàn)的貿(mào)易壁壘。
面對這一局面,中國光伏企業(yè)需要采取靈活的戰(zhàn)略調(diào)整。一方面,企業(yè)可通過加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和成本控制來提升產(chǎn)品競爭力;另一方面,可探索多元化市場布局,減少對單一市場的依賴。例如,一些企業(yè)已開始在印度、墨西哥等地設(shè)立生產(chǎn)基地,以規(guī)避美國關(guān)稅政策的影響。
華泰證券認(rèn)為,雖然短期內(nèi)東南亞光伏產(chǎn)業(yè)將面臨較大的不確定性,但從長期來看,行業(yè)整合和產(chǎn)業(yè)升級將加速進(jìn)行。隨著全球光伏市場的持續(xù)增長,具備較強(qiáng)議價(jià)能力和規(guī);a(chǎn)能力的企業(yè)將在未來的競爭中占據(jù)優(yōu)勢。
此次美國雙反終裁的落地標(biāo)志著全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈格局的重大調(diào)整。東南亞光伏產(chǎn)業(yè)將面臨前所未有的挑戰(zhàn),而中國企業(yè)則需抓住機(jī)遇,在全球范圍內(nèi)優(yōu)化產(chǎn)能布局,以應(yīng)對未來可能出現(xiàn)的更多貿(mào)易壁壘和市場競爭。
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