分析人士認(rèn)為，不會(huì)造成A股市場(chǎng)大抽血

本報(bào)訊 中國(guó)銀行今日發(fā)布公告稱，其600億元A+H股配股計(jì)劃已獲股東大會(huì)通過(guò)，下一步將報(bào)送銀監(jiān)會(huì)和證監(jiān)會(huì)進(jìn)行審批。分析人士認(rèn)為，由于中國(guó)銀行的大股東匯金公司持有的A股股份占中國(guó)銀行總股本的67.6%，中國(guó)銀行的配股計(jì)劃不會(huì)造成A股市場(chǎng)的“大抽血”。

據(jù)悉，配股價(jià)格將根據(jù)A股和H股市場(chǎng)交易的情況，在不低于發(fā)行前中行最近一期經(jīng)境內(nèi)審計(jì)師根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)確定的每股凈資產(chǎn)值的原則下，采用市價(jià)折扣法確定配股價(jià)格，A股和H股配股價(jià)格經(jīng)匯率調(diào)整后將相同。

按照中國(guó)銀行7月3日公布的融資方案，該行將A+H股配股融資不超過(guò)600億元，配股比例為向全體股東每10股配售不超過(guò)1.1股，共計(jì)配股不超過(guò)279億股。根據(jù)中行A股和H股7∶3的股本結(jié)構(gòu)，A股配股不超過(guò)196億股，H股配股不超過(guò)84億股，A股和H股將分別融資不超過(guò)420億元和180億元。本次配股募集的資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充資本金。

進(jìn)一步提高資本充足率是中國(guó)銀行進(jìn)行配股的主要原因。據(jù)悉，中國(guó)銀行計(jì)劃在2010—2012年間將資本充足率至少保持在11.5%。一季度末，中國(guó)銀行資本充足率為11.09%，核心資本充足率為9.11%。

有分析指出，假設(shè)中國(guó)銀行現(xiàn)有的400億可轉(zhuǎn)債本年內(nèi)全部轉(zhuǎn)股，同時(shí)600億配股融資在本年內(nèi)完成，中國(guó)銀行的股本將增加約357億股，獲得資本金近1000億元，預(yù)計(jì)將使2010年的資本充足率提高1.5%左右。

本次配股A股市場(chǎng)的配股金額約420億元中，由于匯金公司所持A股占總股本的比例達(dá)67.6%，匯金公司承諾將承擔(dān)405億元左右的融資規(guī)模。市場(chǎng)人士由此分析，A股市場(chǎng)受到的影響并不大。