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上海灘基金業(yè)人事亂象溯源

來源:投資者報(bào) 時(shí)間:2010-09-21 11:48:57


  截至今年上半年,上海30家公司總資產(chǎn)規(guī)模不到7000億元,約占公募基金總資產(chǎn)的1/3。上;饦I(yè)雖然在公募基金公司數(shù)量上成為了贏家,但影響力和號(hào)召力,與此并不成正比。

  在一位離開公募創(chuàng)辦私募、長期生活在上海的私募基金公司總經(jīng)理來看,上海的文化客觀上制約了上海基金公司的發(fā)展,進(jìn)而也滋生了一些諸如人事頻繁變動(dòng)的問題。

  只有“海納百川、兼容并蓄”才能構(gòu)建一家好公司和真正的金融中心,但在上述私募總經(jīng)理看來,“公募基金包括上海的整個(gè)金融行業(yè),是停留在嘴上的國際金融中心,實(shí)際上是鄉(xiāng)鎮(zhèn)村土文化。”

  在上述私募老總看來,這種文化在上海公募基金龍頭華安海選總經(jīng)理一事上可窺見一斑。

  2009年10月底的華安基金公司高調(diào)向全球招聘總經(jīng)理,經(jīng)一家基金公司投研中層向記者透露,自己所在公司的副總經(jīng)理參與了這次競選,當(dāng)時(shí)被爆出的首批參與競選的有9人,包括華安首席投資官王國衛(wèi)、博時(shí)常務(wù)副總裁李全、廣發(fā)副總經(jīng)理朱平、工銀瑞信副總經(jīng)理戴勇毅、大成投資總監(jiān)劉明、萬家副總經(jīng)理錢華、國泰君安副總裁庹啟斌、國泰君安原自營業(yè)務(wù)總經(jīng)理后投身QFII領(lǐng)域的顧頡、華夏副總經(jīng)理張后奇。

  彼時(shí),李全是大家推測(cè)的奪冠熱門,但此后,業(yè)內(nèi)悄悄傳言,華安總經(jīng)理與這些既有經(jīng)驗(yàn)又有實(shí)力的參選者無緣,事實(shí)證明傳言并非空穴來風(fēng)。

  競選“失敗”,名單公開,使得當(dāng)時(shí)很多參選者都選擇了離開原單位,包括李全、戴勇毅、錢華等。

  此外,上海灘基金公司整體做不大的另外一個(gè)原因是,海派痕跡很濃。海派文化缺少一些粵派文化善于開拓的闖勁和胸懷,對(duì)于公募基金行業(yè)而言,這直接體現(xiàn)在公司治理、品牌塑造等方面,“而這些恰恰成為誘發(fā)人員頻動(dòng)的深層次原因。”上述上海私募總經(jīng)理認(rèn)為。 今年以來,上;鸸敬笥邢磁浦畡(shì),三成以上基金公司核心人員發(fā)生重大變化。一方面高管傳聞不斷,另一方面,核心投研人員頻動(dòng),使得上海灘成為公募基金風(fēng)暴的中心。

  上任4個(gè)多月,華安基金新任總經(jīng)理李勍(qing)為外界的了解依然甚少。

  “李總上任以來對(duì)外界一直保持低調(diào),還未接受過任何媒體的采訪。”華安基金一位內(nèi)部人士近日向《投資者報(bào)》記者透露。

  2010年5月13日,李勍在華安基金總經(jīng)理“全球競聘”中以冷門姿態(tài)勝出。公開資料顯示,李此前曾任上交所深圳辦事處主任,并自2001年長駐香港任中國投資信息有限公司董事總經(jīng)理。

  知情人士透露,由于華安基金直管單位為上海金融工委,此前一直貼著“國企”的標(biāo)簽,總經(jīng)理海選也被認(rèn)為是華安股東方和管理層通過市場(chǎng)化改變公司特征的重要舉措。

  華安基金公司在對(duì)《投資者報(bào)》的采訪回復(fù)中表示,2007年,俞妙根擔(dān)任華安總經(jīng)理時(shí),提出了公募基金為主體、專戶和國際業(yè)務(wù)為兩翼的“一體兩翼”戰(zhàn)略思路?紤]到李勍在香港市場(chǎng)擁有豐富的投資管理經(jīng)驗(yàn),表明華安有進(jìn)一步拓展海外投資版圖的意圖。

  12年三任總經(jīng)理

  華安基金成立于1998年6月,是內(nèi)地首批成立的基金公司之一。成立后很長時(shí)間內(nèi),一直是基金業(yè)創(chuàng)新先鋒:設(shè)立第一只開放式基金華安創(chuàng)新、第一只指數(shù)增強(qiáng)型基金華安上證180、國內(nèi)第一只QDII華安國際配置,等等。

  成立初期,華安基金在資產(chǎn)規(guī)模上一直領(lǐng)先。2004年、2005年是華安的鼎盛時(shí)期,在2005年三季度總規(guī)模達(dá)到527億元,一度在所有基金公司中排名榜首。

  轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在2006年,這年華安基金首任總經(jīng)理韓方河受上海社保案牽連,使得公司管理總規(guī)模一落至266億元,排名也急速下降到12位。時(shí)任公司董事的俞妙根臨危受命,第二年公司規(guī)模實(shí)現(xiàn)回升。2007年至2010年華安管理規(guī)模排名一直保持在第8。

  不少基金業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,上海基金業(yè)競爭力不夠強(qiáng),重要原因之一是高管更多來自組織任命。而在華安基金歷時(shí)逾半年的總經(jīng)理海選中,參選人博時(shí)基金前副總裁李全等基金業(yè)“大腕”落選,最終選擇海外工作經(jīng)歷豐富的李勍,這也表明了華安管理層力圖改變?nèi)A安現(xiàn)狀的決心。

  發(fā)力一體兩翼

  從成立至今,華安已經(jīng)歷了12年的輪回。俞妙根任總經(jīng)理時(shí)曾表示,“未來兩到三年,華安基金會(huì)有質(zhì)的變化。”爭取公司管理的資金規(guī)模在三年內(nèi)進(jìn)入第一梯隊(duì)。

  華安基金公司對(duì)《投資者報(bào)》記者表示,2007年,在公募基金達(dá)到階段頂峰之時(shí),華安就感覺到了基金行業(yè)將很快向全面資產(chǎn)管理公司的業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型,于是結(jié)合自身的特點(diǎn)和長期發(fā)展規(guī)劃,提出了“一體兩翼”戰(zhàn)略思路。

  截至目前,華安基金公司已取得了相關(guān)各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展所需的資格。

  作為較早獲得專戶業(yè)務(wù)資格的基金公司,華安針對(duì)專戶業(yè)務(wù)配備了較強(qiáng)的投資團(tuán)隊(duì)。據(jù)華安基金向記者透露,目前,該投資團(tuán)隊(duì)已經(jīng)超過10人,平均投資經(jīng)歷超過10年,具有較豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),人員構(gòu)成覆蓋了境內(nèi)股票、固定收益及境外投資等諸多領(lǐng)域,將有望為華安“一對(duì)多”產(chǎn)品帶來良好收益。

  據(jù)記者了解,華安的專戶業(yè)務(wù)自2008年上半年正式啟動(dòng),除了境內(nèi)投資方向的產(chǎn)品外,QDII專戶業(yè)務(wù)也在積極洽談中。目前,該公司先期啟動(dòng)的“一對(duì)一”專戶業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭良好,多個(gè)“一對(duì)一”單子在經(jīng)歷了實(shí)際運(yùn)作的檢驗(yàn)后,已取得了客戶信任,成功到期續(xù)單。

  “公司一對(duì)多業(yè)務(wù)的發(fā)展開始進(jìn)入常態(tài),已在運(yùn)作的單子已達(dá)到兩位數(shù),后續(xù)產(chǎn)品也在積極推進(jìn)中,將陸續(xù)募集。”華安基金內(nèi)部人士向《投資者報(bào)》記者透露。

  進(jìn)入2010年以來,華安的國際業(yè)務(wù)拓展進(jìn)程明顯提速。目前該公司第2只QDII基金——華安香港精選募集已經(jīng)結(jié)束。“整個(gè)募集過程順利,認(rèn)購量在同期同類產(chǎn)品中居前。”這位人士表示。此外,華安的跨境ETF(交易所交易基金)的準(zhǔn)備工作也在推進(jìn)。

  作為跨境ETF籌備的一個(gè)重要前奏,今年3月,華安與富時(shí)集團(tuán)在上海正式簽署合作協(xié)議,華安由此取得了全球知名指數(shù)之一的富時(shí)100指數(shù)的使用授權(quán),將開發(fā)華安富時(shí)100ETF。
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