高盛訴訟危機(jī)下,布蘭克梵會(huì)否卷鋪蓋走人?誰將是布蘭克梵的接替者?這個(gè)問題在高盛內(nèi)外蔓延。但布蘭克梵似乎已經(jīng)下定決心抗?fàn)幍降住W鳛橐患易詮纳鲜兰o(jì) 90年代就頭頂光環(huán)、幾乎是世界上最強(qiáng)大的盈利機(jī)器的執(zhí)掌者,布蘭克梵絕不是一個(gè)善良的老好人,他凌厲和強(qiáng)硬的作風(fēng)在工作中時(shí)時(shí)可現(xiàn)
【《中國企業(yè)家》雜志】?jī)H僅半年時(shí)間,高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官勞埃德·布蘭克梵(Lloyd Blankfein)就從一個(gè)在深淵邊緣一手拯救了高盛的大英雄,變成了可能卷鋪蓋滾蛋的倒霉蛋。
2010年6月3日,勞埃德·布蘭克梵造訪北京。這位權(quán)傾華爾街的大佬甚至比約定的時(shí)間提前20分鐘到達(dá)記者招待會(huì)會(huì)場(chǎng),讓正在閑聊的中國記者們著實(shí)措手不及。
布蘭克梵熱情地和每一個(gè)在場(chǎng)的人打招呼,噓寒問暖,甚至探討起了北京糟糕的交通路況?桃獾挠H和姿態(tài)反而更令人聯(lián)想到高盛當(dāng)下卷入的巨大漩渦。要知道,就在不久之前,布蘭克梵還大言道:“高盛做著上帝的工作。”2009年10月,金融危機(jī)一周年之際,美國《名利場(chǎng)》雜志公布“2009年信息時(shí)代百名權(quán)勢(shì)人物”,布蘭克梵壓倒政界商界娛樂界眾多大佬高居榜首。
盡管一再強(qiáng)調(diào)此次來華訪問僅僅是一次例行的禮節(jié)性拜會(huì),無論是官方、商界、同行還是媒體,對(duì)勞埃德·布蘭克梵問及最多的還是關(guān)于美國證券交易委員會(huì)(US Securities and Exchange Commission,下稱SEC)的起訴。
“高盛不同意SEC的指控。”布蘭克梵態(tài)度強(qiáng)硬。這位地道的美國人拿起一罐健怡可樂倒在自己的杯子里,坐在位子上主動(dòng)和每一個(gè)遲到的記者熱情地打招呼,好像接受采訪的是記者,而不是他。但一旦談及訴訟,勞埃德·布蘭克梵滿臉堆笑的臉頰驟然緊繃,笑意全無。
2010年4月16日,SEC正式向高盛公司提起民事訴訟,這一訴訟很可能讓成功挺過金融危機(jī)并且再創(chuàng)輝煌的高盛和布蘭克梵身敗名裂。
訴狀稱,高盛在2007年4月發(fā)行合成抵押債務(wù)債券(Synthetic CDO)產(chǎn)品“Abacus 2007-AC1”,但高盛并未告訴買家,這一產(chǎn)品是與對(duì)沖基金經(jīng)理約翰·保爾森(John Paulson)合作的,是保爾森親自挑選的貸款的一部分權(quán)益,而保爾森本人正在進(jìn)行做空交易。換句話說,保爾森挑選這些貸款,是因?yàn)樗鼈冇泻芨叩倪`約可能性。最終投資者蒙受了10億美元損失,而保爾森則賺得約10億美元利潤(rùn)。
更有甚者,為了順利出售這些債券,高盛勸說獨(dú)立信貸顧問公司ACA Management讓這宗交易使用ACA的名稱。ACA同意這么做,是因?yàn)楦呤⒏嬖V他們保爾森將做多這些證券。
SEC因此起訴了高盛公司和該產(chǎn)品的主要負(fù)責(zé)人法布雷斯·圖爾(Fabrice Tourre)。“那天是我職業(yè)生涯中最黑暗的日子之一。”布蘭克梵說:“聲譽(yù)損失永遠(yuǎn)是一家企業(yè)可能面臨的最大損失。”
四年轉(zhuǎn)折
4年前,勞埃德·布蘭克梵上任高盛CEO伊始,對(duì)他不怎么信任的下屬們問的最多的問題是:“在花旗和摩根大通成為巨人的時(shí)代,高盛怎么生存呢? ”勞埃德·布蘭克梵回答:“多元化發(fā)展。”
據(jù)統(tǒng)計(jì),2000年至2008年期間,高盛每年人均創(chuàng)造利潤(rùn)22.2萬美元。
2008年的金融危機(jī)過后,幸災(zāi)樂禍又心有余悸的員工們又問:“我們的未來將如何?會(huì)不會(huì)重新回到1929年的那個(gè)時(shí)代呢?”
勞埃德·布蘭克梵回答:“繼續(xù)我們的‘長(zhǎng)期貪婪’,專心于業(yè)務(wù)。”“貪婪,沒錯(cuò)兒,但要貪圖長(zhǎng)期利益。”這一直是高盛的信條。
1929年的大蕭條發(fā)生之后,高盛公司成為華爾街上眾多錯(cuò)誤的代名詞和眾人嘲笑的對(duì)象,聲譽(yù)急劇下降,許多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手認(rèn)為高盛將從此一蹶不振。之后的5年中,高盛沒有得到過一筆承銷業(yè)務(wù),一直熬到1935年高盛才停止虧損。
這一次,雷厲風(fēng)行的勞埃德·布蘭克梵帶領(lǐng)高盛僅僅用了7個(gè)月的時(shí)間,就如有神助般還清了政府的100億美元救援資金,并很快回到盈利軌道。2009年第二季度營業(yè)收入為137.6億美元,凈利潤(rùn)達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的34億美元,較上年同期增長(zhǎng)65%。
即使最樂觀的分析師也對(duì)這一數(shù)字表示吃驚,一時(shí)間美國金融業(yè)惟高盛馬首是瞻。高盛在最壞的年景里,卻刷新了自己盈利的紀(jì)錄。果真如此嗎?
美國參議院針對(duì)高盛涉嫌欺詐之事成立了一個(gè)小組,在4月27日長(zhǎng)達(dá)一天的質(zhì)詢中,小組委員會(huì)主席卡爾·萊文(Carl Levin)措辭嚴(yán)厲:“(高盛)濫用奇特復(fù)雜的金融結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品,助長(zhǎng)了有毒抵押貸款證券在整個(gè)體系的盛行。當(dāng)金融體系最終崩塌時(shí)……高盛則從崩塌中攫取了利潤(rùn)。”
小組委員會(huì)認(rèn)為,高盛不但不是金融危機(jī)奇跡般的生還者,反而“在一定程度上促成了這場(chǎng)令全球經(jīng)濟(jì)陷入危險(xiǎn)境地的危機(jī)”。