26.25億資產(chǎn)置入中進汽貿(mào)
鼎盛天工表示，公司將向國機集團和天津渤海發(fā)行約28，850.57萬股股份，發(fā)行股份的價格為7.83元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價。國機集團和天津渤海承諾在鼎盛天工重大資產(chǎn)重組中認購的股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)將不以任何方式轉(zhuǎn)讓。
重組方案顯示，鼎盛天工本次交易中置入資產(chǎn)為中進汽貿(mào)100%股權(quán)，置出資產(chǎn)為公司的全部資產(chǎn)和負債。根據(jù)對本次交易標的資產(chǎn)的價值預估，截至交易基準日鼎盛天工置出資產(chǎn)的預估值3.66億元，置入資產(chǎn)的預估值為26.25億元。
此外，鼎盛天工也表示，最終的發(fā)行股份數(shù)量將以經(jīng)過國有資產(chǎn)管理部門備案的、具有證券業(yè)務資格的評估機構(gòu)出具的評估報告的評估結(jié)果和發(fā)行價格確定，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準；最終置入資產(chǎn)和置出資產(chǎn)之交易金額，以經(jīng)過國有資產(chǎn)管理部門備案的、具有證券業(yè)務資格的評估機構(gòu)出具的評估報告的評估結(jié)果為準。
主營業(yè)務發(fā)生重大變化
鼎盛天工表示，本次交易前，公司的主營業(yè)務為工程建設機械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。本次交易后，公司將持有中進汽貿(mào)100%的股權(quán)，公司的主營業(yè)務將變更為汽車貿(mào)易與服務；公司的主營業(yè)務發(fā)生重大變化；公司的營利能力將得到顯著改善。
置入資產(chǎn)增值45.65%
重組方案顯示，本次重大資產(chǎn)重組擬置入資產(chǎn)為中進汽貿(mào)100%股權(quán)，截至2010年6月30日置入資產(chǎn)的合并口徑賬面凈值約為18.02億元，預估值約為26.25億元，增值率為45.65%；置入資產(chǎn)的母公司口徑賬面凈值約為16.49億元，預估值約為26.25億元，增值率為59.23%。評估增值較大的原因主要是中進汽貿(mào)有著長期穩(wěn)固的市場渠道、競爭力也在不斷加強，在行業(yè)內(nèi)具有較大的優(yōu)勢。且中進汽貿(mào)近幾年業(yè)務發(fā)展快速增長、效益穩(wěn)定上升，未來存在較為理想的發(fā)展前景。
