
有人說,46歲的劉益謙才是上海灘上真正的富豪。他的身家被福布斯排在第196名,顯然是遭到極大的低估。他的財(cái)富版圖到底是怎樣構(gòu)建的,他的創(chuàng)富路徑是如何勾勒的,他到底有多少不為人知的財(cái)富。
當(dāng)天劉益謙一改平日的休閑裝扮,西裝革履。妻子王薇忙著應(yīng)酬賓客的時(shí)候,他則帶著兒子在一幅幅畫作前停留欣賞
11月18日下午,上海美術(shù)館大廳人頭攢動(dòng)。《革命的時(shí)代》紅色題材油畫展即將開展,而罕見的是,這個(gè)私人藏品展卻吸引到國內(nèi)藝術(shù)界的大腕云集,甚至佳士得、富蘇比等世界知名拍賣行鮮有露面的老總也前來捧場。
在無數(shù)閃光燈下,作為78幅紅色題材油畫藏品的主人,在收藏圈內(nèi)頗具名聲的“毛毛”夫婦首次高調(diào)亮相。這位小名“毛毛”的重量級(jí)大買家便是早已在資本市場聲名顯赫的劉益謙。
這次展覽的78幅革命題材作品共花費(fèi)了2個(gè)多億,而這僅僅是劉益謙夫婦藏寶庫里的一小部分。
“最賺錢的一幅是吳冠中的畫,當(dāng)時(shí)花了70萬買入,現(xiàn)在市值3000多萬。陳逸飛的畫我們也收了8、9幅。”
盡管升值利潤豐厚,劉益謙夫婦卻從沒有動(dòng)過出手套現(xiàn)的念頭。“我和我先生的藏品肯定一件都不會(huì)賣掉的,倒是會(huì)考慮繼續(xù)買進(jìn),要看我們的興趣。”王薇信誓旦旦。
果然,在今年的拍賣市場,劉益謙又破天荒地砸出了近4億元人民幣。陳逸飛《長笛手》8344萬元,《寫生珍禽圖》6171.2萬元、《瑞應(yīng)圖》5824萬元、陳逸飛《踱步》4043.2萬元……
據(jù)王薇透露,她正在籌備一座私人收藏館,來展示他們十多年的拍賣所得,為此,劉益謙斥資2億購置了浦東一塊8000多平米的地塊,并做好了經(jīng)營一年最少虧300萬的準(zhǔn)備。
“賺了錢,我跟我老公喜歡投資兩樣?xùn)|西。一個(gè)是藝術(shù)品,還有一個(gè)是房產(chǎn),有很多。收益都蠻好的。”王薇對(duì)房產(chǎn)投資收益也顯得很滿意,“打個(gè)比方,我們從承建商那里買的房子,以前是每平米一千八,現(xiàn)在都賣到了一萬八。”
一位接近劉益謙夫婦的人士告訴記者,劉益謙在湯臣一品和湯臣高爾夫都擁有多處房產(chǎn)。去過劉益謙家的人對(duì)其裝潢的奢華考究唏噓不已,即使是一個(gè)洗臉盆都動(dòng)輒上百萬。而在1986年的時(shí)候,他和妻子還只是住在一個(gè)12平米的小房子里。
他僅用10億元就撬動(dòng)了50多億元投資,放大5倍杠桿投資,如此算來,他相當(dāng)于獲得超過250%的收益
將藝術(shù)收藏視為“愛好”和“欲望”的劉益謙對(duì)在拍賣市場的大筆“燒錢”毫不心疼,是因?yàn)樗偸悄軌蜃プC(jī)會(huì),在資本市場瘋狂地進(jìn)行“圈錢”運(yùn)動(dòng)。今年以來,他將靶心瞄準(zhǔn)了定向增發(fā)。
從6月以來,他頻頻出手參與京東方、保利地產(chǎn)、首開股份、金地集團(tuán)、浦發(fā)銀行,中體產(chǎn)業(yè)的定向增發(fā),不到5個(gè)月時(shí)間,劉益謙至少斥資約55億元,昔日的“法人股大王”搖身一變成了“增發(fā)王”。
我們以11月19日的股價(jià)為參照,僅就已經(jīng)完成增發(fā)的五家企業(yè)為他目前的浮盈算了一筆賬,其賬面浮盈達(dá)到了31.66億元之巨。
6月10日,劉益謙以2.4元的增發(fā)價(jià)認(rèn)購京東方A增發(fā)7億股,目前股價(jià)5.35元,資產(chǎn)增值20.65億。
7月16日,他又一舉購入保利地產(chǎn)增發(fā)股4500萬股,增發(fā)價(jià)28.12元,目前股價(jià)為26.8元,浮虧5940萬元。
7月21日首開股份公告定向增發(fā)完成,劉益謙斥資約4.886億元認(rèn)購了其中3500萬股。增發(fā)價(jià)13.96元,目前股價(jià)25.72元,浮盈4.12億元。
7月30日,劉益謙又參與了金地集團(tuán)增發(fā),耗資4.76億元認(rèn)購了3400萬股,增發(fā)價(jià)為14元,目前股價(jià)16.5元,獲得利潤8750萬元。
9月30日,劉益謙作為浦發(fā)銀行唯一自然人投資者,以16.59元的價(jià)格認(rèn)購了9171.97萬股,以目前23.8元的價(jià)格計(jì)算,其賬面浮盈達(dá)到6.61億元。
如果明年下半年,大盤保持穩(wěn)定,且這幾支股票的基本面沒有出現(xiàn)大的變化,那么劉益謙獲得的整體收益將超過50%。
而在這連番大手筆的增發(fā)投資,劉益謙并沒有完全動(dòng)用自有資金,而是通過將定向增發(fā)股票質(zhì)押給信托的方式籌措其余資金。
如此一來,他僅用10億元就撬動(dòng)了50多億元投資,放大5倍杠桿投資,如此算來,他相當(dāng)于獲得超過250%的收益。
據(jù)了解,劉益謙設(shè)了一個(gè)“活扣”,他并沒有將今年最早參與定向增發(fā)的京東方股票做質(zhì)押融資。
明年,在京東方股票可以交易之后,通過減持套現(xiàn)獲得資金之后,他會(huì)拿來解除“首開股份信托計(jì)劃”的股票質(zhì)押,然后依次解除后面質(zhì)押給信托的股票,獲得上市流通的權(quán)力。
1990年,他以100元每股的價(jià)格購買了豫園商場原始股2萬股,足足將股票拿到價(jià)格沖上1萬多元成功拋出
讓劉益謙名聲鵲起的就是購買法人股。
2000年,劉益謙成立了新理益投資公司。當(dāng)時(shí),轉(zhuǎn)配股的流通已開始提上日程,國有股市價(jià)減持的政策意向亦露端倪,這樣的信號(hào)已足以讓精明的劉益謙嗅到法人股前所未有的巨大商機(jī)。
1990年,他以100元每股的價(jià)格購買了豫園商場原始股2萬股,公司老總在股價(jià)400元的時(shí)候就說,不值這個(gè)價(jià)。劉益謙足足將股票拿到價(jià)格沖上1萬多元成功拋出;以每股100元的價(jià)格買入100股豫園商城,到了1992年,這100股股票竟以每股1萬元的價(jià)格賣出,凈賺了近100萬元。
此外,新理益投資的一汽轎車1950萬股法人股的代價(jià)為1950萬元,股改對(duì)價(jià)支付后剩1625.13萬股,新理益累計(jì)獲利達(dá)到1.48億元;在中體產(chǎn)業(yè)上獲利超過8億元。
據(jù)了解,2007年前后劉益謙成功拋出這些法人股后,獲得了十倍甚至幾十倍的利潤,無愧于獲得“法人股大王”的稱號(hào)。
在一級(jí)半市場經(jīng)歷早期的摸爬滾打之后,劉益謙又調(diào)轉(zhuǎn)了風(fēng)向標(biāo),入主上市公司,現(xiàn)在他已經(jīng)成為天茂集團(tuán)及其旗下天平保險(xiǎn)、國華人壽三家公司的董事長。據(jù)悉,天平保險(xiǎn)已經(jīng)和國泰君安簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議,進(jìn)入上市輔導(dǎo)期,正式啟動(dòng)明年的A股上市計(jì)劃。
2003年,劉益謙通過其持股83.6%的新理益投資公司收購了百科藥業(yè)(現(xiàn)改名天茂集團(tuán))20.17%的股份,成為第一大股東和實(shí)際控制人。2004年和2007年,天茂又相繼以23.78%和19.99%的股權(quán)控股成立了天平保險(xiǎn)和國華人壽。