
有人說(shuō),46歲的劉益謙才是上海灘上真正的富豪。他的身家被福布斯排在第196名,顯然是遭到極大的低估。他的財(cái)富版圖到底是怎樣構(gòu)建的,他的創(chuàng)富路徑是如何勾勒的,他到底有多少不為人知的財(cái)富。
當(dāng)天劉益謙一改平日的休閑裝扮,西裝革履。妻子王薇忙著應(yīng)酬賓客的時(shí)候,他則帶著兒子在一幅幅畫(huà)作前停留欣賞
11月18日下午,上海美術(shù)館大廳人頭攢動(dòng)。《革命的時(shí)代》紅色題材油畫(huà)展即將開(kāi)展,而罕見(jiàn)的是,這個(gè)私人藏品展卻吸引到國(guó)內(nèi)藝術(shù)界的大腕云集,甚至佳士得、富蘇比等世界知名拍賣行鮮有露面的老總也前來(lái)捧場(chǎng)。
在無(wú)數(shù)閃光燈下,作為78幅紅色題材油畫(huà)藏品的主人,在收藏圈內(nèi)頗具名聲的“毛毛”夫婦首次高調(diào)亮相。這位小名“毛毛”的重量級(jí)大買家便是早已在資本市場(chǎng)聲名顯赫的劉益謙。
這次展覽的78幅革命題材作品共花費(fèi)了2個(gè)多億,而這僅僅是劉益謙夫婦藏寶庫(kù)里的一小部分。
“最賺錢(qián)的一幅是吳冠中的畫(huà),當(dāng)時(shí)花了70萬(wàn)買入,現(xiàn)在市值3000多萬(wàn)。陳逸飛的畫(huà)我們也收了8、9幅。”
盡管升值利潤(rùn)豐厚,劉益謙夫婦卻從沒(méi)有動(dòng)過(guò)出手套現(xiàn)的念頭。“我和我先生的藏品肯定一件都不會(huì)賣掉的,倒是會(huì)考慮繼續(xù)買進(jìn),要看我們的興趣。”王薇信誓旦旦。
果然,在今年的拍賣市場(chǎng),劉益謙又破天荒地砸出了近4億元人民幣。陳逸飛《長(zhǎng)笛手》8344萬(wàn)元,《寫(xiě)生珍禽圖》6171.2萬(wàn)元、《瑞應(yīng)圖》5824萬(wàn)元、陳逸飛《踱步》4043.2萬(wàn)元……
據(jù)王薇透露,她正在籌備一座私人收藏館,來(lái)展示他們十多年的拍賣所得,為此,劉益謙斥資2億購(gòu)置了浦東一塊8000多平米的地塊,并做好了經(jīng)營(yíng)一年最少虧300萬(wàn)的準(zhǔn)備。
“賺了錢(qián),我跟我老公喜歡投資兩樣?xùn)|西。一個(gè)是藝術(shù)品,還有一個(gè)是房產(chǎn),有很多。收益都蠻好的。”王薇對(duì)房產(chǎn)投資收益也顯得很滿意,“打個(gè)比方,我們從承建商那里買的房子,以前是每平米一千八,現(xiàn)在都賣到了一萬(wàn)八。”
一位接近劉益謙夫婦的人士告訴記者,劉益謙在湯臣一品和湯臣高爾夫都擁有多處房產(chǎn)。去過(guò)劉益謙家的人對(duì)其裝潢的奢華考究唏噓不已,即使是一個(gè)洗臉盆都動(dòng)輒上百萬(wàn)。而在1986年的時(shí)候,他和妻子還只是住在一個(gè)12平米的小房子里。
他僅用10億元就撬動(dòng)了50多億元投資,放大5倍杠桿投資,如此算來(lái),他相當(dāng)于獲得超過(guò)250%的收益
將藝術(shù)收藏視為“愛(ài)好”和“欲望”的劉益謙對(duì)在拍賣市場(chǎng)的大筆“燒錢(qián)”毫不心疼,是因?yàn)樗偸悄軌蜃プC(jī)會(huì),在資本市場(chǎng)瘋狂地進(jìn)行“圈錢(qián)”運(yùn)動(dòng)。今年以來(lái),他將靶心瞄準(zhǔn)了定向增發(fā)。
從6月以來(lái),他頻頻出手參與京東方、保利地產(chǎn)、首開(kāi)股份、金地集團(tuán)、浦發(fā)銀行,中體產(chǎn)業(yè)的定向增發(fā),不到5個(gè)月時(shí)間,劉益謙至少斥資約55億元,昔日的“法人股大王”搖身一變成了“增發(fā)王”。
我們以11月19日的股價(jià)為參照,僅就已經(jīng)完成增發(fā)的五家企業(yè)為他目前的浮盈算了一筆賬,其賬面浮盈達(dá)到了31.66億元之巨。
6月10日,劉益謙以2.4元的增發(fā)價(jià)認(rèn)購(gòu)京東方A增發(fā)7億股,目前股價(jià)5.35元,資產(chǎn)增值20.65億。
7月16日,他又一舉購(gòu)入保利地產(chǎn)增發(fā)股4500萬(wàn)股,增發(fā)價(jià)28.12元,目前股價(jià)為26.8元,浮虧5940萬(wàn)元。
7月21日首開(kāi)股份公告定向增發(fā)完成,劉益謙斥資約4.886億元認(rèn)購(gòu)了其中3500萬(wàn)股。增發(fā)價(jià)13.96元,目前股價(jià)25.72元,浮盈4.12億元。
7月30日,劉益謙又參與了金地集團(tuán)增發(fā),耗資4.76億元認(rèn)購(gòu)了3400萬(wàn)股,增發(fā)價(jià)為14元,目前股價(jià)16.5元,獲得利潤(rùn)8750萬(wàn)元。
9月30日,劉益謙作為浦發(fā)銀行唯一自然人投資者,以16.59元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)了9171.97萬(wàn)股,以目前23.8元的價(jià)格計(jì)算,其賬面浮盈達(dá)到6.61億元。
如果明年下半年,大盤(pán)保持穩(wěn)定,且這幾支股票的基本面沒(méi)有出現(xiàn)大的變化,那么劉益謙獲得的整體收益將超過(guò)50%。
而在這連番大手筆的增發(fā)投資,劉益謙并沒(méi)有完全動(dòng)用自有資金,而是通過(guò)將定向增發(fā)股票質(zhì)押給信托的方式籌措其余資金。
如此一來(lái),他僅用10億元就撬動(dòng)了50多億元投資,放大5倍杠桿投資,如此算來(lái),他相當(dāng)于獲得超過(guò)250%的收益。
據(jù)了解,劉益謙設(shè)了一個(gè)“活扣”,他并沒(méi)有將今年最早參與定向增發(fā)的京東方股票做質(zhì)押融資。
明年,在京東方股票可以交易之后,通過(guò)減持套現(xiàn)獲得資金之后,他會(huì)拿來(lái)解除“首開(kāi)股份信托計(jì)劃”的股票質(zhì)押,然后依次解除后面質(zhì)押給信托的股票,獲得上市流通的權(quán)力。
1990年,他以100元每股的價(jià)格購(gòu)買了豫園商場(chǎng)原始股2萬(wàn)股,足足將股票拿到價(jià)格沖上1萬(wàn)多元成功拋出
讓劉益謙名聲鵲起的就是購(gòu)買法人股。
2000年,劉益謙成立了新理益投資公司。當(dāng)時(shí),轉(zhuǎn)配股的流通已開(kāi)始提上日程,國(guó)有股市價(jià)減持的政策意向亦露端倪,這樣的信號(hào)已足以讓精明的劉益謙嗅到法人股前所未有的巨大商機(jī)。
1990年,他以100元每股的價(jià)格購(gòu)買了豫園商場(chǎng)原始股2萬(wàn)股,公司老總在股價(jià)400元的時(shí)候就說(shuō),不值這個(gè)價(jià)。劉益謙足足將股票拿到價(jià)格沖上1萬(wàn)多元成功拋出;以每股100元的價(jià)格買入100股豫園商城,到了1992年,這100股股票竟以每股1萬(wàn)元的價(jià)格賣出,凈賺了近100萬(wàn)元。
此外,新理益投資的一汽轎車1950萬(wàn)股法人股的代價(jià)為1950萬(wàn)元,股改對(duì)價(jià)支付后剩1625.13萬(wàn)股,新理益累計(jì)獲利達(dá)到1.48億元;在中體產(chǎn)業(yè)上獲利超過(guò)8億元。
據(jù)了解,2007年前后劉益謙成功拋出這些法人股后,獲得了十倍甚至幾十倍的利潤(rùn),無(wú)愧于獲得“法人股大王”的稱號(hào)。
在一級(jí)半市場(chǎng)經(jīng)歷早期的摸爬滾打之后,劉益謙又調(diào)轉(zhuǎn)了風(fēng)向標(biāo),入主上市公司,現(xiàn)在他已經(jīng)成為天茂集團(tuán)及其旗下天平保險(xiǎn)、國(guó)華人壽三家公司的董事長(zhǎng)。據(jù)悉,天平保險(xiǎn)已經(jīng)和國(guó)泰君安簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議,進(jìn)入上市輔導(dǎo)期,正式啟動(dòng)明年的A股上市計(jì)劃。
2003年,劉益謙通過(guò)其持股83.6%的新理益投資公司收購(gòu)了百科藥業(yè)(現(xiàn)改名天茂集團(tuán))20.17%的股份,成為第一大股東和實(shí)際控制人。2004年和2007年,天茂又相繼以23.78%和19.99%的股權(quán)控股成立了天平保險(xiǎn)和國(guó)華人壽。