證券時(shí)報(bào)記者 楊麗花
繼大蒜和綠豆瘋漲之后,玉米、棉花的價(jià)格又開始蠢蠢欲動(dòng)。農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的上漲已經(jīng)引起了社會(huì)的廣泛關(guān)注和中央政府的高度注視。農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格是如何坐上過山車的?炒作在農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的上漲中占多大比重?炒家具體又是如何操作的?近日一位參與此輪農(nóng)產(chǎn)品炒作的炒家對(duì)記者講起了他的“炒作經(jīng)”。
炒作是暴漲主因
近期,官方、媒體、專家在分析農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲時(shí),把主要原因歸結(jié)為氣候異常、種植面積減少、出口增多、謠言四起等因素,認(rèn)為上述因素造成了部分農(nóng)產(chǎn)品的供需發(fā)生變化。然而部分炒家并不認(rèn)同這種觀點(diǎn),表示簡(jiǎn)單的供需發(fā)生變化并不能引起這么大的漲幅。
也有人認(rèn)為農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲是流通環(huán)節(jié)過多,中間商在套利。但事實(shí)上,綠豆價(jià)格瘋漲時(shí),市場(chǎng)上綠豆的交投卻更清淡,綠豆市場(chǎng)并沒有呈現(xiàn)出一般商品行情向好時(shí)常有的量?jī)r(jià)齊升現(xiàn)象。
接受采訪的炒家說:“既然要炒作,為了獲得最大的利益,這就需要減少其它環(huán)節(jié)的利潤,但也不排除中間環(huán)節(jié)趁機(jī)加大利潤。”
該炒家直言,炒作是農(nóng)產(chǎn)品漲價(jià)的罪魁禍?zhǔn),但蔬菜價(jià)格上漲與他們無關(guān),他們只是參與了綠豆、大蒜的炒作,而黑豆、薏米、糯米等雜糧的走高,多是跟風(fēng)所致,并非炒作引起。下一步他們將把炒作品種的重心轉(zhuǎn)移到一些大宗商品上去。同時(shí)他還特別聲明,他們不會(huì)炒作小麥和大米,這兩種農(nóng)產(chǎn)品是國家最重要的戰(zhàn)略物資,他們“斷不敢”去觸及。
業(yè)內(nèi)外聯(lián)手操縱場(chǎng)外期貨交易
農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格是如何一步步被推高的呢?炒家又是如何操作的呢?
據(jù)了解,期貨價(jià)格帶動(dòng)現(xiàn)貨價(jià)格的上漲是關(guān)鍵所在。像綠豆、大蒜這樣的非期貨交易所上市交易品種,卻可以通過場(chǎng)外期貨交易平臺(tái)——電子交易市場(chǎng)進(jìn)行期貨交易。電子交易市場(chǎng)分布在產(chǎn)品集散地,數(shù)量眾多、規(guī)模不等。電子交易市場(chǎng)的做市商是價(jià)格形成的核心。事實(shí)上,電子交易市場(chǎng)里做市商一般是由大的現(xiàn)貨商來擔(dān)任。大的現(xiàn)貨商在價(jià)格上漲中發(fā)揮了關(guān)鍵性作用。
上述炒家說:“如果要炒作一種農(nóng)產(chǎn)品,必須要與業(yè)內(nèi)人士聯(lián)合起來。”
所謂“業(yè)內(nèi)人士”就是大的做市商。此前已有媒體報(bào)道指出,大蒜囤積者大多還屬于大蒜業(yè)內(nèi)人士,并非來自其他行業(yè),綠豆情況也類似。做市商不止一家,炒家有一些選擇權(quán),而且做市商和炒家聯(lián)合行動(dòng),也能分得一杯羹,所以一般做市商不會(huì)拒絕這種合作意向。比如大蒜、綠豆這些出口型的農(nóng)產(chǎn)品合作方主要是出口商;而玉米主要的合作對(duì)象就是飼料廠、酒精廠;棉花就需要與紡織廠合作。合作的前提是盡量滿足這些企業(yè)的物資需求。
真正炒作前,炒家一般會(huì)先散布一些謠言,如未來農(nóng)產(chǎn)品將獲豐收、市場(chǎng)充盈之類,然后在市場(chǎng)上做空,等價(jià)格下跌后,他們就開始轉(zhuǎn)手做多。當(dāng)買單大部分集中在他們手里的時(shí)候,就相當(dāng)于掌握了該產(chǎn)品的現(xiàn)貨供應(yīng)量,控制了現(xiàn)貨供應(yīng)也就控制了價(jià)格。
該炒家說:“與炒作資金合作的做市商或者是現(xiàn)貨商,雖然會(huì)盡量滿足這些企業(yè)的物資需求,在價(jià)格瘋漲之后,只能是讓這些企業(yè)日子相對(duì)好過一點(diǎn),但是不可能完全逃避掉炒作的負(fù)面影響。但相關(guān)人員,卻收到了額外的好處。而從表面上來看,這些企業(yè)所受到的影響也較小,所以又會(huì)造成企業(yè)的決策者明智的假象。”
“此外,這些企業(yè)非常有可能得到政府的補(bǔ)貼來彌補(bǔ)原材料價(jià)格上漲的損失。比如一些飼料企業(yè)、養(yǎng)豬企業(yè),每次飼料、生豬價(jià)格上漲,都會(huì)把原因歸結(jié)為原料上漲、成本提高,但其實(shí)這與其中的個(gè)別企業(yè)存在關(guān)聯(lián),最后往往政府又會(huì)給他們下發(fā)補(bǔ)貼來平抑生豬價(jià)格。”該炒家還說,“如果炒作大宗商品比如玉米等,還可以與期貨市場(chǎng)結(jié)合起來,不過風(fēng)險(xiǎn)比較大。一個(gè)大額空倉很有可能就會(huì)把我們搞垮。一手做期貨,一手做現(xiàn)貨,固然可以放大收益,但是風(fēng)險(xiǎn)更不可小視。”炒家在期貨市場(chǎng)遠(yuǎn)沒有在現(xiàn)貨市場(chǎng)有信心。
炒家詳解炒作經(jīng)
該炒家稱,炒作一個(gè)小品種,比如綠豆、大蒜、辣椒,只需要幾億就可以搞定,民間資本可以應(yīng)付過來。但是同時(shí)炒作幾個(gè)品種,甚至包括大宗商品,那就不是民間資本可以做到的,須有國有資本的參與。他稱此次炒作農(nóng)產(chǎn)品也有國資成分,但是拒絕透露國有資本通過什么手段進(jìn)入農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)。
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