光明食品集團(tuán)對(duì)澳大利亞西斯?fàn)柟荆–SR)旗下糖業(yè)和可再生能源業(yè)務(wù)的收購(gòu),原本應(yīng)該是鐵板釘釘?shù)氖,卻在最后時(shí)刻突遭變故。
7月5日,新加坡豐益國(guó)際發(fā)布公告稱(chēng),其全資持有的豐益國(guó)際澳大利亞公司已經(jīng)與CSR就收購(gòu)其糖業(yè)和可再生能源業(yè)務(wù)部門(mén)Sucrogen達(dá)成協(xié)議,交易額為17.5億澳元(約合14.7億美元)。
“我們都不知道這個(gè)消息!”7月5日上午,光明食品公關(guān)部經(jīng)理徐永炘接受本報(bào)記者采訪(fǎng)時(shí),以深感意外的口氣回應(yīng)道:“前面都談得好好的啊!”
負(fù)責(zé)此次并購(gòu)的光明食品副總裁葛俊杰手機(jī)一直未能接通。不過(guò)他當(dāng)天上午通過(guò)有關(guān)媒體表示,“看到公告感到非常突然”。由于措手不及,截至5日下午6時(shí),光明食品對(duì)該事項(xiàng)的回應(yīng)仍表示“在研究中”。
意外失手
在7月5日之前,光明還對(duì)收購(gòu)Sucrogen志在必得。
今年1月12日,來(lái)自澳大利亞方面的消息稱(chēng),光明食品集團(tuán)已在這一天向CSR提出了以最高15億澳元(約合14億美元)的價(jià)格收購(gòu)該公司糖和可再生能源業(yè)務(wù)。這也是目前為止中國(guó)食品行業(yè)對(duì)外最大的一次收購(gòu)計(jì)劃。
而記者當(dāng)時(shí)即從為此次洽購(gòu)提供咨詢(xún)業(yè)務(wù)的一家中介機(jī)構(gòu)人士處獲悉,由于澳大利亞蔗糖資源豐富,光明對(duì)澳大利亞糖業(yè)的考察早在一年多前已經(jīng)開(kāi)始,是時(shí)主要由還未被光明收購(gòu)的云南英茂糖業(yè)操作。英茂在去年8月被光明食品收購(gòu)之后,海外的考察工作仍舊繼續(xù),而CSR正是其中一家。
但此后的收購(gòu)之路并非一帆風(fēng)順。1月27日,CSR拒絕了光明食品提出對(duì)其糖業(yè)和可再生能源業(yè)務(wù)的收購(gòu)要約,并稱(chēng)將繼續(xù)推進(jìn)糖業(yè)事業(yè)的分拆計(jì)劃。
轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn)在2月初:澳大利亞聯(lián)邦法院拒絕了CSR關(guān)于分拆其糖業(yè)部門(mén)的提議。這讓光明一方頗為振奮。葛俊杰當(dāng)時(shí)對(duì)記者坦言,這意味著未來(lái)運(yùn)作空間更大。他還表示,雙方的談判溝通實(shí)際上一直在進(jìn)行之中,而自己也將在春節(jié)期間赴澳大利亞與CSR就收購(gòu)一事進(jìn)行談判。
葛俊杰甚至表示,對(duì)近15億美元的收購(gòu)金額,已經(jīng)有多家銀行愿意合作。
而一周多之前,光明食品高層再赴澳大利亞,讓外界對(duì)此次收購(gòu)更增添了信心。
據(jù)記者了解,6月20日,光明食品集團(tuán)董事長(zhǎng)王宗南親自帶隊(duì)趕赴澳大利亞斡旋。在澳期間,光明團(tuán)隊(duì)對(duì)澳大利亞聯(lián)邦政府以及新南威爾士州政府進(jìn)行了訪(fǎng)問(wèn);參加了中澳經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作論壇并聆聽(tīng)中國(guó)國(guó)家副主席習(xí)近平“攜手推動(dòng)中澳經(jīng)貿(mào)合作再上新臺(tái)階”的主旨演講。此外,光明食品集團(tuán)和國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行還與澳大利亞新南威爾士州簽署了諒解備忘錄,三方將共同在新南威爾士州尋求乳業(yè)、糖業(yè)和酒業(yè)等方面的合作機(jī)會(huì)。
更重要的是,光明食品代表團(tuán)還同CSR的代表進(jìn)行了洽談并實(shí)地參觀(guān)了榨糖廠(chǎng)、蔗田等。這系列行動(dòng),讓外界認(rèn)為光明已經(jīng)為收購(gòu)CSR糖業(yè)和可再生能源業(yè)務(wù)做好了各方面的鋪墊。
“當(dāng)時(shí)已經(jīng)簽了一個(gè)意向性協(xié)議了。”光明食品一內(nèi)部人士告訴記者。來(lái)自光明內(nèi)部另外一些消息則稱(chēng),光明食品原本計(jì)劃在6月底或7月初時(shí)宣布這項(xiàng)收購(gòu)。
不過(guò),豐益國(guó)際最終以?xún)r(jià)格上的優(yōu)勢(shì)獲取了CSR的歡心。
豐益潛伏
7月5日下午,新加坡豐益國(guó)際提供給本報(bào)記者的公告稱(chēng),其全資持有的豐益國(guó)際澳大利亞公司將以17.5億澳元(約合14.7億美元)收購(gòu)與CSR糖業(yè)和可再生能源業(yè)務(wù)。
公告顯示,豐益17.5億澳元的收購(gòu)金額中,包括13.47億澳元的收購(gòu)現(xiàn)金,另有4.03億澳元的債務(wù)。
事實(shí)上,盡管光明食品對(duì)最終結(jié)果表示意外,但據(jù)記者了解,最終完購(gòu)的豐益國(guó)際,早已潛伏于Sucrogen并購(gòu)案中。
早在今年1月下旬CSR拒絕光明收購(gòu)提議后,就有業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示,CSR無(wú)非是想進(jìn)一步抬高價(jià)格。4月初,有消息稱(chēng),光明已經(jīng)同意把對(duì)Sucrogen的收購(gòu)報(bào)價(jià),提高到17.5億澳元,比之前15億澳元的報(bào)價(jià)提高了近17%。
據(jù)記者了解,光明提高報(bào)價(jià),正是因?yàn)橐恍﹪?guó)際企業(yè)表達(dá)了對(duì)Sucrogen的興趣。記者未能證實(shí)光明食品是否已經(jīng)了解豐益國(guó)際參與競(jìng)爭(zhēng)。但從光明食品7月5日的“意外”反應(yīng)來(lái)看,在整個(gè)收購(gòu)案中,光明食品似乎并未認(rèn)識(shí)到其可能會(huì)被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手擊敗的結(jié)局。
另外,雖然光明食品一度提高對(duì)Sucrogen的收購(gòu)價(jià)格至17.5億澳元,但據(jù)光明食品內(nèi)部人士透露,光明食品最終并未執(zhí)行上述高價(jià),而是把最終收購(gòu)計(jì)劃價(jià)格下調(diào)至16.8億澳元。至于光明為何在最后時(shí)刻調(diào)低報(bào)價(jià),目前還不得而知。
而豐益最終正是以17.5億澳元實(shí)現(xiàn)了對(duì)Sucrogen的收購(gòu)。
CSR首席執(zhí)行官薩特克里夫(Jeremy Sutcliffe)在發(fā)表的一份聲明中表示:“豐益國(guó)際所開(kāi)出的17.5億澳元的報(bào)價(jià)非常有吸引力,其將會(huì)為CSR的股東帶來(lái)巨大的利益。”
“這對(duì)中國(guó)企業(yè)應(yīng)該又是一次學(xué)習(xí)的過(guò)程。”澳大利亞貿(mào)易委員會(huì)大中華區(qū)資深投資專(zhuān)員王恒巖評(píng)價(jià)道,“我們?cè)嵝押芏嘀袊?guó)企業(yè),在交易未達(dá)成前,應(yīng)該保密。價(jià)格一旦公開(kāi),對(duì)手就會(huì)以高出一點(diǎn)的價(jià)格得手。” 據(jù)悉,該組織曾為光明的澳大利亞收購(gòu)牽線(xiàn)搭橋。
盡管最終未能如愿,但葛俊杰表示,這次收購(gòu)Sucrogen失敗,不會(huì)影響未來(lái)光明集團(tuán)國(guó)際化戰(zhàn)略,也不會(huì)影響光明未來(lái)在澳大利亞糖業(yè)、酒業(yè)、乳業(yè)的三大產(chǎn)業(yè)布局。
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