本期中票無擔(dān)保，按百元面值發(fā)行，票面金額為100美元。起息日為12月28日，12月30日上市流通。本期中期票據(jù)在存續(xù)期內(nèi)前三年票面利率為6個月美元Libor加上利差，利差由發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商通過利差招標(biāo)、根據(jù)簿記建檔結(jié)果協(xié)商一致確定。在本期中期票據(jù)存續(xù)期的第三年末，發(fā)行人可選擇上調(diào)票面利率利差0－200個基點(diǎn)(含本數(shù))，票面利率為6個月美元Libor加上發(fā)行確定的利差加上發(fā)行人選擇的上調(diào)基點(diǎn)，本期中期票據(jù)存續(xù)期后兩年執(zhí)行此利差不變。
據(jù)悉，聯(lián)席主承銷商中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司及交通銀行股份有限公司將組織承銷團(tuán)，并以余額包銷的方式承銷當(dāng)期債券。
經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司綜合評定，本期中期票據(jù)信用等級為AAA級，企業(yè)主體長期信用評級為AAA級，評級展望為穩(wěn)定。
根據(jù)中化集團(tuán)公司的公告，本期債券所募集的資金將用于歸還中化香港(集團(tuán))有限公司(發(fā)行人全資二級子公司)向銀行申請的貸款。
