拔出泥足，以便共同對蘇作戰(zhàn)。在日本軍事逼降和德國外交誘降雙管齊下的局勢下，蔣介石動搖得非常厲害，他主張“堅守”南京不是為了戰(zhàn)略上的需要，而是等待陶德曼到南京來再作一次調(diào)停中日戰(zhàn)爭的努力。

　　12月2日，陶德曼在外交次長徐謨的陪同下由上海到了南京。為了推卸賣國投降的責(zé)任，蔣介石召集國民黨高級將領(lǐng)會議，叫徐謨列席，報告昨天陶德曼所轉(zhuǎn)達的日本的條件。當(dāng)時參加會的高級將領(lǐng)，揣摹蔣的意旨，贊成以日本所提條件為進行和談的基礎(chǔ)。會后蔣接見了陶德曼，向他提出三點:一、以日本建議為和談的基礎(chǔ)；二、保持華北領(lǐng)土主權(quán)之完整；三、和談中不得涉及中國與第三國已成的協(xié)定。蔣介石懷疑“日本人說話不算數(shù)”，希望德國在和談中作雙方的公證人。陶德曼表示德國只能在幕后活動，不便公開參加談判。他特別強調(diào)必須反共。蔣介石請德國轉(zhuǎn)達日本政府，中日舉行和談時日本政府對于所提的條件，必須絕對保密。

　　由于日本陸軍派軍人自恃武力，沒有等待德國調(diào)停成熟，繼續(xù)向南京進兵，12月5日蔣匆匆離開南京，13日南京陷落，德國的第二次調(diào)停遂告停頓。

　　12月6日，蔣在漢口召開最高國防會議，再叫徐謨將陶德曼的調(diào)停經(jīng)過在會上匯報。德國外交部也將國民黨政府的意見電達駐日大使狄克遜，叫他轉(zhuǎn)告日本外相廣田。廣田聲稱，須征求軍部的意見，才能作出回答，但根據(jù)估計，日本在南京得手之后，恐難按照一個月以前所提的條件進行談判。狄克遜勸告說:“蔣介石如果超過所能承認的限度接受條件，他的政府必將倒臺，而蔣介石政府倒臺，中日戰(zhàn)爭必將持久，對日本有所不利�！�

　　隨后廣田回答狄克遜，日本改提條件如下:一、中日“滿”三國合作防共；二、華北特殊化，并將特殊化范圍擴大到內(nèi)蒙及上海附近的非軍事區(qū)；三、中日“滿 ”三國成立經(jīng)濟合作協(xié)定；四、中國賠償日本戰(zhàn)費。廣田附帶聲明，中日進行和談的程序如下，蔣介石先表明堅決反共的態(tài)度，然后派代表至日本政府所指定之地點，并由德國元首建議中日直接談判，日本表示可以接受；日本必須在和約成立后始能停止軍事行動。狄克遜認為，這些條件，中國恐難于接受。廣田一口咬定:“ 這些條件已由內(nèi)閣決定，上奏天皇批準(zhǔn)，此外就沒有其他方案了。”

　　南京失陷后不久，陶德曼又到漢口會見了蔣介石。他聽到了國民黨政府決定派孫科到莫斯科簽定中蘇同盟條約的消息，于12月13日訪問了蔣介石的“智囊” 張群，探聽虛實。張群陰陽怪氣地說:“是有這么一回事，但你見過委員長后，委員長已命孫科暫